13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
26 檔
46.1%
Q4 2024 季度申報顯示，Hassell Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.3億，涵蓋 26 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，Hassell Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 16 個既有持股進行加碼（合計增持 18 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Hassell Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, VEA, VCIT）貢獻了組合市值的 46.1%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 26.80% | +1.87% | -5.08% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.76% | +0.16% | +2.22% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.41% | -1.60% | +8.36% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 8.36% | -0.98% | +8.92% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 8.19% | +0.06% | -2.76% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.61% | +0.13% | -2.25% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.63% | -0.52% | +8.28% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.59% | -0.49% | +8.34% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.94% | +0.20% | +0.54% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.03% | -0.16% | +0.93% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.81% | +0.11% | +1.31% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.73% | -0.06% | +0.03% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.96% | -0.13% | +0.02% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.68% | +0.05% | -1.30% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.38% | -1.12% | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.03% | -21.87% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +1.39% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.56% | +0.20% | +9.49% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.02% | +0.05% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +2.13% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.23% | +0.01% | +3.41% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | — | +0.05% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | — | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hassell Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Hassell Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (26.8%)、VEA (8.8%)、VCIT (8.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 26.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTEB
市值: US$342.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHY
前期市值: US$70.5萬
在 Q4 2024 季度中，Hassell Wealth Management, LLC 共進行了 26 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 16 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTEB。 本季清倉部位包含 SHY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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