13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001965270
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
27 檔
44.7%
在 Q3 2024 申報期間，Hassell Wealth Management, LLC（CIK: 0001965270）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.3億，共持有 27 個公開申報部位。
Hassell Wealth Management, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 0 檔股票的新建倉與 18 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Hassell Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VEA, DFSV 等）合計佔整體申報市值的 44.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 27.53% | +1.87% | +5.59% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.95% | +0.16% | +9.03% | |
| 3 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 8.36% | +0.06% | +9.62% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.12% | -1.60% | +5.50% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 8.12% | -0.98% | +5.84% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.67% | +0.13% | -1.45% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.41% | -0.49% | +5.76% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.41% | -0.52% | +6.14% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.24% | +0.20% | +10.04% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.13% | -0.16% | +9.90% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.87% | -0.06% | -0.82% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.71% | +0.11% | +1.19% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.04% | -0.13% | +0.01% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.67% | +0.05% | -0.07% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.03% | -4.80% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +1.53% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.56% | +0.20% | +3.13% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.02% | +1.82% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +3.47% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.30% | — | -9.61% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.25% | +0.01% | +0.54% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | — | +0.09% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.16% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.01% | +2.64% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -19.51% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.02% | -33.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hassell Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Hassell Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (27.5%)、VEA (8.9%)、DFSV (8.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 27.5% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAC
前期市值: US$1563.9萬
在 Q3 2024 季度中，Hassell Wealth Management, LLC 共進行了 26 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 18 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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