13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
27 檔
41.2%
截至 Q2 2024 季度末，Hassell Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.3億，全數申報部位共有 27 檔。
在 Q2 2024 期間，Hassell Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Hassell Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, VEA, DFSV）貢獻了組合市值的 41.2%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 26.64% | +1.87% | +4.66% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.78% | +0.16% | +7.01% | |
| 3 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 8.46% | +0.06% | +7.93% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.22% | -1.60% | — | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 8.13% | -0.98% | — | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.01% | +0.13% | -1.16% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.49% | -0.49% | +13.08% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.42% | -0.52% | — | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.00% | +0.20% | +8.21% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.10% | -0.16% | +7.50% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.07% | -0.06% | -0.10% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.73% | +0.11% | +1.23% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.19% | -0.13% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.70% | +0.05% | -0.14% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.03% | -1.29% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | — | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.54% | +0.20% | +0.45% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.70% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | — | -3.44% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.25% | +0.01% | +6.29% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | — | — | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.21% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.01% | -2.15% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -1.91% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hassell Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Hassell Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (26.6%)、VEA (8.8%)、DFSV (8.5%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 26.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Hassell Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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