13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
196 檔
24.2%
Guidance Capital, Inc 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.7億，分散於 196 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Guidance Capital, Inc 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 13 檔股票的新建倉與 19 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Guidance Capital, Inc 的前 5 大核心持股（包含 SHV, IEFA, IEMG 等）合計佔整體申報市值的 24.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 20.53% | -0.02% | +96.46% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.44% | -0.04% | — | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.86% | -0.26% | — | |
| 4 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.03% | -0.03% | +6.34% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.72% | -0.01% | +5.32% | |
| 6 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.70% | -0.01% | +5.08% | |
| 7 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 2.69% | -0.01% | +4.92% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.15% | +0.23% | +11.39% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.22% | +0.21% | |
| 10 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.60% | -0.03% | -1.26% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.02% | +9.70% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | — | — | |
| 13 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.28% | -0.01% | -4.15% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.19% | +0.01% | +0.88% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.08% | +5.74% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.05% | +0.09% | +7.39% | |
| 17 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +35.27% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.92% | +0.14% | +14.79% | |
| 19 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.91% | -0.09% | EXIT | |
| 20 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.79% | +0.04% | +27.25% | |
| 21 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | EXIT | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +2.26% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.08% | +2.73% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.74% | — | +0.32% | |
| 25 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.01% | -0.75% | |
| 26 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | +1.27% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.06% | -3.59% | |
| 28 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.02% | +11.89% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.61% | — | +0.97% | |
| 30 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +2.11% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +1.88% | |
| 32 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.11% | +19.68% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -9.01% | |
| 34 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.52% | -0.13% | +3.89% | |
| 35 | XMVM | Invesco S&p Midcap Value Wit | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +18.75% | |
| 36 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +0.27% | |
| 37 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.02% | +0.11% | |
| 38 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.47% | — | +5.27% | |
| 39 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.46% | — | -6.40% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -6.47% | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.45% | — | +62.30% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.22% | -96.02% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +10.15% | |
| 44 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.08% | -3.12% | |
| 45 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -0.07% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.01% | +11.67% | |
| 47 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | +4.66% | |
| 48 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 0.37% | — | +21.67% | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.05% | +11.98% | |
| 50 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.01% | +8.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Guidance Capital, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 196 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Guidance Capital, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (20.5%)、IEFA (4.4%)、IEMG (3.9%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 20.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEFA
市值: US$1454.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TBLL
前期市值: US$575.1萬
在 Q1 2025 季度中，Guidance Capital, Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 19 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEFA。 本季清倉部位包含 TBLL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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