13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012868
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
47 檔
52.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Great Oak Capital Partners, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.6億。該機構在本季度申報了 47 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Great Oak Capital Partners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 31 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Great Oak Capital Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAT, DFEM, DUHP）貢獻了組合市值的 52.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 21.56% | +0.11% | +2.48% | |
| 2 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 9.40% | -0.31% | +1.14% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.25% | +0.37% | +3.84% | |
| 4 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 8.06% | -0.39% | +1.35% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 8.03% | +0.04% | +6.33% | |
| 6 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.82% | +0.17% | +2.26% | |
| 7 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 6.88% | +0.25% | +2.30% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.65% | +0.17% | +2.79% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 6.04% | +0.16% | +4.98% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 5.53% | -0.25% | +2.20% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.68% | -0.12% | +0.67% | |
| 12 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | +11.76% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.02% | -0.87% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -0.47% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -2.65% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | -0.08% | |
| 17 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +0.91% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | +0.47% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.04% | -0.33% | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.01% | +7.12% | |
| 21 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 0.26% | -0.05% | -0.13% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | +0.22% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | -2.52% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.20% | — | +0.85% | |
| 25 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -3.95% | |
| 26 | AVBC | Avidia Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | -2.71% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +0.33% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.13% | -0.03% | +108.34% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 30 | EDC | Dir Da Ms Em Ma Bul 3x Etf-u | ETF-其他 | 0.12% | +0.02% | +89.79% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.10% | -0.01% | -5.22% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | — | -0.59% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +21.00% | |
| 34 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -2.64% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | +0.01% | +0.39% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 38 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.26% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.07% | -0.03% | -0.32% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 41 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | -8.75% | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 44 | NBBK | Nb Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 45 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.17% | |
| 46 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.05% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Great Oak Capital Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Great Oak Capital Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAT (21.6%)、DFEM (9.4%)、DUHP (9.3%)。其中最大持股部位 DFAT 佔據整體投資組合約 21.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
COST
市值: US$33.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MGC
前期市值: US$21.2萬
在 Q1 2026 季度中，Great Oak Capital Partners, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 26 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 COST。 本季清倉部位包含 MGC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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