13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
29 檔
30.4%
Q1 2024 季度申報顯示，Great Oak Capital Partners, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.6億，涵蓋 29 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Great Oak Capital Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAT, DFCF, DUHP）占據了總市值的 30.4%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 25.28% | +0.11% | +12.07% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 9.40% | +0.04% | +10.09% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.37% | +0.37% | +35.67% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 9.34% | -0.31% | +16.55% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.08% | +0.17% | +16.01% | |
| 6 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 6.53% | +0.25% | +47.25% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.14% | +0.17% | +41.64% | |
| 8 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 5.13% | +0.16% | +43.41% | |
| 9 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 5.05% | -0.25% | +34.89% | |
| 10 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.57% | +0.02% | -31.77% | |
| 11 | NBBK | Nb Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.54% | — | +34.10% | |
| 12 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.74% | -0.01% | -33.31% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | -30.81% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.42% | -0.01% | +6.47% | |
| 15 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | +81.43% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.02% | +0.32% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.01% | +0.09% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | — | -1.61% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.04% | -0.39% | |
| 20 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +10.04% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | +0.15% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | -7.35% | |
| 23 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.01% | +39.03% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.20% | — | -0.03% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.03% | -1.06% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 27 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | +16.28% | |
| 28 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.35% | |
| 29 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Great Oak Capital Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Great Oak Capital Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAT (25.3%)、DFCF (9.4%)、DUHP (9.4%)。其中最大持股部位 DFAT 佔據整體投資組合約 25.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Great Oak Capital Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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