13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
11 檔
78.2%
Gray Foundation 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$4.5億，分散於 11 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026 期間，Gray Foundation 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 1 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 1 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Gray Foundation 的前 5 大核心持股（包含 HLT, IGM, GOOG 等）合計佔整體申報市值的 78.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 56.08% | -2.79% | — | |
| 2 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 16.70% | +3.46% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 8.10% | +0.62% | — | |
| 4 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.85% | — | |
| 5 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 3.54% | +0.33% | — | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.85% | +2.00% | — | |
| 7 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地產 | 2.13% | +0.14% | — | |
| 8 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 2.10% | -2.10% | EXIT | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.32% | -0.06% | — | |
| 10 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.26% | +0.14% | — | |
| 11 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.91% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +3.3% | — | 不變 |
| 2 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.3% | — | 不變 |
| 3 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | 0% | — | 不變 |
| 4 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 5 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | — | 不變 |
| 6 | INVH | Invitation Homes Inc | -0.3% | — | 不變 |
| 7 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | -0.3% | — | 不變 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.7% | — | 不變 |
| 9 | INDA | Ishares Msci India ETF | -0.7% | — | 不變 |
| 10 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | -1.4% | — | 不變 |
| 11 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gray Foundation 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 11 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Gray Foundation 按市值排列的前三大核心持股分別為：HLT (56.1%)、IGM (16.7%)、GOOG (8.1%)。其中最大持股部位 HLT 佔據整體投資組合約 56.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$360.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$335.9萬
在 Q1 2026 季度中，Gray Foundation 共進行了 2 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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