13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011602
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
8 檔
71.2%
在 Q3 2025 申報期間，Gray Foundation（CIK: 0002011602）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.5億，共持有 8 個公開申報部位。
從 Q3 2025 申報觀察，Gray Foundation 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 1 檔個股並出清 3 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Gray Foundation 的前 5 大核心持股（包含 HLT, IGM, GOOG 等）合計佔整體申報市值的 71.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 54.03% | -2.79% | — | |
| 2 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 20.04% | +3.46% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.76% | +0.62% | — | |
| 4 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 6.31% | -0.85% | -13.28% | |
| 5 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 3.83% | +0.33% | — | |
| 6 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地產 | 2.84% | +0.14% | — | |
| 7 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.65% | +2.00% | — | |
| 8 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 2.53% | -2.10% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | +4.2% | — | 不變 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +2.3% | — | 不變 |
| 3 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +2.1% | — | 不變 |
| 4 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.6% | — | 不變 |
| 5 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | +0.5% | — | 不變 |
| 6 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | INVH | Invitation Homes Inc | -0.9% | — | 不變 |
| 8 | INDA | Ishares Msci India ETF | -1.6% | -13.28% | 減碼 |
| 9 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gray Foundation 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 8 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Gray Foundation 按市值排列的前三大核心持股分別為：HLT (54.0%)、IGM (20.0%)、GOOG (7.8%)。其中最大持股部位 HLT 佔據整體投資組合約 54.0% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBB
前期市值: US$2108.7萬
在 Q3 2025 季度中，Gray Foundation 共進行了 4 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 3 個部位。 本季清倉部位包含 IBB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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