13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001939443
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
84 檔
61.8%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Grand Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.4億，整體持股檔數為 84 檔。
Q4 2025 數據顯示 Grand Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 10 個部位並同步加碼 18 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, AVDE, DFAX）累計市值佔比達 61.8%，是驅動 Grand Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
DUSB
市值: US$13.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FREL
前期市值: US$21.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 37.44% | +0.81% | +2.85% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 10.16% | +0.37% | +4.51% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.46% | -0.44% | -0.65% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.55% | -0.20% | -0.66% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.67% | +0.50% | +5.08% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 3.84% | -0.13% | +27.24% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.64% | -0.47% | -0.86% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.29% | — | -1.22% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.02% | +37.91% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.78% | +0.03% | +16.88% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.15% | +0.05% | -0.18% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.12% | +13.26% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.13% | +4.52% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.79% | -0.14% | -0.09% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | +1.08% | |
| 16 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -2.03% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.06% | +4.23% | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +0.60% | |
| 19 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -22.77% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.41% | +0.17% | -0.01% | |
| 22 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +0.06% | |
| 23 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | -1.91% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 25 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.19% | +0.06% | +11.59% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +11.73% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | +0.37% | |
| 28 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.03% | +5.17% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.09% | -40.92% | |
| 30 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 31 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.08% | -0.25% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.14% | — | — | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 34 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.04% | -1.17% | |
| 35 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +2.52% | |
| 36 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.65% | |
| 37 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.35% | |
| 38 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 40 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 41 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +39.71% | |
| 42 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 44 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.06% | -0.07% | EXIT | |
| 45 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.09% | — | |
| 46 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 50 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.02% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Grand Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Grand Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (37.4%)、AVDE (10.2%)、DFAX (7.5%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 37.4% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Grand Wealth Management, LLC 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 18 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DUSB。 本季清倉部位包含 FREL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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