13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
68 檔
51.9%
Grand Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.4億，分散於 68 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Grand Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Grand Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, AVDE, DFAX 等）合計佔整體申報市值的 51.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 38.28% | +0.81% | -3.20% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 10.46% | +0.37% | +6.95% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.70% | -0.44% | -0.12% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.53% | -0.20% | +55.33% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.48% | +0.50% | +3.95% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.82% | -0.47% | +0.59% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.33% | — | -3.76% | |
| 8 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 3.33% | -0.13% | +64.34% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.80% | +0.03% | +9.21% | |
| 10 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.02% | +26.56% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.14% | +0.05% | -1.53% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.12% | +11.57% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.67% | -0.14% | +5.48% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.13% | -26.02% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | -2.78% | |
| 16 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | -12.43% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.06% | — | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -0.46% | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.57% | +0.17% | — | |
| 20 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -72.07% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.50% | — | -4.27% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -7.29% | |
| 23 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.05% | -2.60% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.09% | — | |
| 25 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.22% | +0.06% | -19.80% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.78% | |
| 27 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +2.72% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — | |
| 29 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.16% | — | +8.60% | |
| 30 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 31 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 33 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 34 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | +726.76% | |
| 35 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -0.91% | |
| 36 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.04% | -6.27% | |
| 37 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 0.11% | — | +357.28% | |
| 38 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 39 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 40 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.07% | -0.02% | EXIT | |
| 41 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 43 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.06% | -0.07% | EXIT | |
| 44 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 45 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.06% | -0.02% | EXIT | |
| 46 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.02% | EXIT | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.04% | EXIT | |
| 48 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.08% | -34.83% | |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.02% | -0.01% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Grand Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Grand Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (38.3%)、AVDE (10.5%)、DFAX (7.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 38.3% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Grand Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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