13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
71 檔
58.5%
Q1 2024 季度申報顯示，Grand Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.4億，涵蓋 71 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Grand Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Grand Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, AVDE, DFAX）貢獻了組合市值的 58.5%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 39.86% | +0.81% | +9.67% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 9.20% | +0.37% | +12.60% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.69% | -0.44% | +7.65% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.69% | -0.20% | -4.21% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.49% | +0.50% | +13.60% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.32% | -0.47% | -2.47% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.11% | — | — | |
| 8 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.35% | -0.04% | -8.08% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.22% | +0.03% | +16.82% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.01% | +0.05% | +3.96% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.00% | -0.14% | +1.56% | |
| 12 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.56% | -0.05% | -2.42% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.12% | +17.26% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.44% | — | -3.39% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.13% | +43.43% | |
| 16 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.40% | -0.07% | -22.84% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.29% | -0.08% | EXIT | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | +5.69% | |
| 19 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | — | |
| 20 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.78% | -0.13% | — | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | -0.17% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.09% | -19.75% | |
| 23 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.51% | +0.17% | — | |
| 24 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +3.12% | |
| 25 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | — | -3.14% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +0.01% | |
| 27 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.34% | +0.06% | +116.04% | |
| 28 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 29 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.28% | — | EXIT | |
| 30 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.05% | -6.26% | |
| 31 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.08% | — | |
| 32 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +0.03% | |
| 33 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.19% | — | +9.74% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 35 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 36 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -50.89% | |
| 37 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.04% | +25.38% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.12% | EXIT | |
| 39 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.14% | — | -2.92% | |
| 40 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.03% | -1.38% | |
| 41 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.03% | +14.60% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | — | |
| 45 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | EXIT | |
| 46 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 47 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.08% | -0.07% | EXIT | |
| 48 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.06% | -0.02% | EXIT | |
| 49 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 50 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.05% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Grand Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Grand Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (39.9%)、AVDE (9.2%)、DFAX (7.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 39.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Grand Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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