13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$72.5億
US$72.5億
320 檔
8.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Gradient Investments LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$72.5億。該機構在本季度申報了 320 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Gradient Investments LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, SPAB, AMZN）占據了總市值的 8.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 320 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.57% | +0.45% | -27.51% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.65% | -6.46% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.09% | -0.03% | +12.28% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.08% | -0.26% | +14.94% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.06% | +14.20% | |
| 6 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.81% | +0.03% | +28.80% | |
| 7 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 1.79% | — | -8.25% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | +0.65% | +22.95% | |
| 9 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.26% | -21.63% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.59% | -0.08% | +72.58% | |
| 11 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 1.59% | — | -25.53% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.05% | -41.98% | |
| 13 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | +5.83% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.51% | +0.05% | +9.38% | |
| 15 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.51% | -0.13% | +5.96% | |
| 16 | IGTR | Innovator Grad Tact Rotation | ETF-其他 | 1.46% | +0.01% | -36.56% | |
| 17 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-其他 | 1.40% | — | -35.10% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.38% | -0.11% | +7.50% | |
| 19 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.04% | — | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.28% | — | EXIT | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.23% | -0.06% | +71.34% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | +0.16% | +14.39% | |
| 23 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | — | |
| 24 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.13% | -0.68% | -1.37% | |
| 25 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.18% | -3.06% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.07% | +0.06% | +1.75% | |
| 27 | PRFD | Pimco Pref And Cap Sec Act | ETF-其他 | 1.02% | -0.02% | -9.21% | |
| 28 | XFIV | Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.99% | -0.77% | +11.73% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.25% | +7.16% | |
| 30 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | EXIT | |
| 31 | DABS | Doubleline Asset-backed ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.13% | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | +0.05% | +8.15% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.92% | +0.07% | +9.53% | |
| 34 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-其他 | 0.87% | — | +2.13% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.02% | +7.89% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.10% | +3.30% | |
| 37 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | +8.26% | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.79% | +0.08% | +12.45% | |
| 39 | MBS | Angel Oak Mortg-bcked Se ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -3.86% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.14% | +7.22% | |
| 41 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | -0.13% | -4.67% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.28% | +1.80% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.14% | +3.40% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.03% | +2.94% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.01% | +3.59% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.13% | +14.50% | |
| 47 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.69% | +0.18% | +40.76% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.01% | +5.39% | |
| 49 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.67% | -0.03% | +11.92% | |
| 50 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.67% | -0.22% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gradient Investments LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$72.5億，共申報了 320 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Gradient Investments LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (4.6%)、SPAB (2.1%)、AMZN (2.1%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 4.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYM
市值: US$2.3億
在 Q1 2025 季度中，Gradient Investments LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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