13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$72.5億
US$72.5億
299 檔
10.4%
Q3 2024 季度申報顯示，Gradient Investments LLC 揭露的美股組合總市值為 US$72.5億，涵蓋 299 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Gradient Investments LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 30 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, IGTR, SIXJ）占據了總市值的 10.4%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 299 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.63% | +0.45% | +1.63% | |
| 2 | IGTR | Innovator Grad Tact Rotation | ETF-其他 | 3.11% | +0.01% | -7.83% | |
| 3 | SIXJ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 3.01% | — | — | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.05% | +2.56% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.65% | +7.66% | |
| 6 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | EXIT | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.06% | -0.09% | |
| 8 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | — | +405.85% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.86% | -0.63% | -11.08% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.26% | +0.31% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | -0.03% | +6.56% | |
| 12 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.70% | — | +0.99% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.55% | +0.05% | +17.53% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.65% | +14.70% | |
| 15 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-其他 | 1.47% | — | — | |
| 16 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | -2.56% | |
| 17 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.44% | -0.13% | -2.66% | |
| 18 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.39% | +0.03% | +0.46% | |
| 19 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.26% | -21.74% | |
| 20 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | +7.08% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.11% | +43.91% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.24% | — | EXIT | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | +0.16% | -4.63% | |
| 24 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.14% | -0.13% | +26.45% | |
| 25 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 1.05% | — | EXIT | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.04% | — | +2.54% | |
| 27 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | +2.42% | |
| 28 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.98% | -0.68% | -0.41% | |
| 29 | GBUYUSD | Goldman Sachs Fut Consumer | ETF-避險與商品 | 0.96% | — | +2.00% | |
| 30 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.18% | +13.64% | |
| 31 | TFJL | Innovator 20 Yr Treas Bond 5 | ETF-其他 | 0.90% | — | +1.00% | |
| 32 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.70% | +144.90% | |
| 33 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.88% | — | +2.33% | |
| 34 | PRFD | Pimco Pref And Cap Sec Act | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +4.15% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.79% | +0.07% | -12.63% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.02% | -3.97% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.78% | -0.25% | -3.30% | |
| 38 | MBS | Angel Oak Mortg-bcked Se ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +20.68% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | +0.05% | -11.44% | |
| 40 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.76% | -0.06% | +2.00% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.01% | -5.37% | |
| 42 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +1.23% | |
| 43 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.75% | — | +11312.40% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.14% | +3.84% | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.10% | -3.39% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.01% | +11.83% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.72% | +0.08% | -8.56% | |
| 48 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.71% | -0.03% | +54.06% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | +0.06% | +49.40% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.03% | +0.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gradient Investments LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$72.5億，共申報了 299 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Gradient Investments LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (4.6%)、IGTR (3.1%)、SIXJ (3.0%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 4.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SIXJ
市值: US$1.4億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AJG
前期市值: US$1614.8萬
在 Q3 2024 季度中，Gradient Investments LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 27 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 SIXJ。 本季清倉部位包含 AJG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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