13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
167 檔
21.2%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Gradient Capital Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.3億，整體持股檔數為 167 檔。
Gradient Capital Advisors, LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 33 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AAPL, SPDW）累計市值佔比達 21.2%，是驅動 Gradient Capital Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.42% | +0.12% | +0.47% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.02% | +0.05% | -0.59% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.84% | -0.12% | -0.53% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.43% | -0.32% | +9.39% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.87% | -0.06% | +8.95% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.07% | -2.63% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.08% | -2.46% | |
| 8 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.03% | -14.45% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.19% | -0.06% | +0.02% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.10% | -0.12% | +10.30% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.16% | +2.10% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.03% | -0.01% | -1.22% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.03% | -0.95% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.96% | +0.03% | -1.30% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.92% | -0.03% | -9.17% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.02% | -0.06% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.72% | -0.10% | +2.17% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.03% | +22.01% | |
| 19 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.59% | +0.01% | -0.66% | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.54% | +0.03% | +4.61% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.49% | +0.30% | +2.80% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.33% | -0.14% | +8.04% | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.02% | +2.68% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.27% | +0.07% | +0.38% | |
| 25 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | +559.37% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | +0.03% | -6.36% | |
| 27 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | +5.77% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | -1.03% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.18% | -0.10% | +14.03% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | -4.58% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.01% | -5.89% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.05% | -3.20% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.10% | +1.76% | |
| 34 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | +1.59% | |
| 35 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.04% | +10.64% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | -1.41% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.90% | -0.21% | -3.51% | |
| 38 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | +0.29% | |
| 39 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | +18.01% | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.43% | -2.16% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -1.42% | |
| 42 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.62% | -0.15% | +0.72% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | — | +4.56% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +0.56% | |
| 45 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.55% | +0.01% | -8.53% | |
| 46 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -3.14% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | -2.69% | |
| 48 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.51% | -0.03% | -1.23% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +2.21% | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +8.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gradient Capital Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 167 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Gradient Capital Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.4%)、AAPL (5.0%)、SPDW (3.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BNY
市值: US$65.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$1695.9萬
在 Q3 2025 季度中，Gradient Capital Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 33 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BNY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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