13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
162 檔
19.3%
截至 Q2 2025 季度末，Gradient Capital Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.3億，全數申報部位共有 162 檔。
在 Q2 2025，Gradient Capital Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 31 個既有持股進行加碼（合計增持 34 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Gradient Capital Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, AAPL, SPDW）貢獻了組合市值的 19.3%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.58% | +0.12% | +1.20% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.48% | +0.05% | -3.12% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.12% | -3.14% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.44% | -0.32% | -7.06% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.07% | -2.50% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.90% | -0.06% | -1.65% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.08% | +4.17% | |
| 8 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.03% | +62.56% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.24% | -0.06% | +0.75% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.16% | +1.60% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.08% | -0.12% | -7.25% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.08% | -0.01% | +1.02% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.03% | +2.10% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.02% | +0.03% | -0.02% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.85% | -0.10% | -0.63% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.02% | -0.74% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.67% | +0.01% | +3.30% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.67% | -0.03% | -7.53% | |
| 19 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.50% | +0.03% | +23.93% | |
| 20 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.02% | +3.64% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.36% | -0.14% | +2.13% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.35% | +0.07% | +10.16% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.03% | -0.06% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.03% | +2.67% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | -3.81% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.04% | +0.07% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | +5.58% | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | +1.02% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.16% | +0.30% | +1.36% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.13% | -0.10% | -10.93% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.10% | +4.53% | |
| 32 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | +3.22% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.05% | +30.97% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | +1.95% | |
| 35 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.04% | +6.34% | |
| 36 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.91% | -0.08% | -1.76% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.89% | -0.21% | +9.23% | |
| 38 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +80.66% | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -3.63% | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.43% | +3.92% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | +3.69% | |
| 42 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.61% | +0.01% | -1.67% | |
| 43 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.58% | -0.15% | -5.56% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -0.70% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +1.28% | |
| 46 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | -3.96% | |
| 47 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.53% | -0.03% | -2.42% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.17% | +29.45% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -1.97% | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +3.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gradient Capital Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 162 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Gradient Capital Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.6%)、AAPL (4.5%)、SPDW (4.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHYM
市值: US$77.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MRK
前期市值: US$27.1萬
在 Q2 2025 季度中，Gradient Capital Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 31 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHYM。 本季清倉部位包含 MRK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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