13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001727917
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
140 檔
17.6%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Gradient Capital Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.3億，整體持股檔數為 140 檔。
在 Q2 2024 期間，Gradient Capital Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Gradient Capital Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, VCSH 等）合計佔整體申報市值的 17.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.82% | +0.12% | -3.77% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.43% | +0.05% | -3.77% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.92% | -0.32% | +10.37% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.12% | +0.41% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.07% | -4.60% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.08% | +1.59% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.54% | -0.06% | -1.84% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.43% | -0.12% | +2.81% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.42% | -0.16% | -0.98% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.38% | -0.10% | -1.14% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.03% | -2.47% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.00% | -0.06% | +30.00% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.84% | -0.01% | +1.22% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.82% | +0.01% | -0.60% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.78% | +0.03% | +3.90% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.76% | -0.03% | -3.90% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.03% | -1.60% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.02% | +1.54% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | +0.03% | -13.31% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.48% | +0.30% | +7.13% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.01% | -0.64% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.40% | -0.01% | -2.90% | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.02% | +3.41% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.03% | +971.83% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.04% | +0.61% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.18% | +0.07% | +1.63% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.10% | +5.59% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.14% | -0.14% | +3.28% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.08% | -0.10% | +22.35% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.02% | -7.87% | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.01% | -0.02% | +3.40% | |
| 32 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.92% | — | -1.62% | |
| 33 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | +2.42% | |
| 34 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.03% | +13.71% | |
| 35 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | +2.35% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.04% | +0.90% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.14% | -0.23% | |
| 38 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.64% | -0.03% | -0.72% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | -0.06% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.05% | +5.19% | |
| 41 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.60% | +0.01% | +1.15% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | -1.15% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | +0.38% | +6.52% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -3.39% | |
| 45 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.54% | -0.15% | -0.80% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +37.17% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -3.53% | |
| 48 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | -2.09% | |
| 49 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.04% | +7.50% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -1.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gradient Capital Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 140 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Gradient Capital Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.8%)、AAPL (6.4%)、VCSH (3.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Gradient Capital Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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