13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844142
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
82 檔
31.2%
Q4 2024 季度申報顯示，Goepper Burkhardt LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.3億，涵蓋 82 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024 期間，Goepper Burkhardt LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHG, SCHB, VIG）占據了總市值的 31.2%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 13.95% | +0.72% | +293.92% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.86% | +0.55% | +195.29% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.63% | -0.18% | -0.10% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 5.10% | +0.02% | +186.98% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.62% | -0.24% | +216.27% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.13% | -0.01% | -4.13% | |
| 7 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 3.90% | — | +8.32% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.80% | -0.66% | +12.73% | |
| 9 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.71% | -0.23% | +16.24% | |
| 10 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 3.69% | -0.15% | +23.03% | |
| 11 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 3.18% | +0.01% | +29.84% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.22% | -5.61% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.02% | -11.78% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.31% | +0.40% | +10.29% | |
| 15 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.29% | +0.02% | +55.86% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.10% | -8.66% | |
| 17 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.11% | -0.60% | +6.85% | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.02% | -13.70% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.30% | -0.83% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.07% | -0.45% | |
| 21 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.80% | -0.01% | +0.79% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.04% | -0.67% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.75% | +0.54% | +27.69% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.08% | -0.27% | |
| 25 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | +130.97% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.02% | -4.88% | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -11.64% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.05% | +5.37% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.02% | -11.09% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +173.91% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | — | |
| 32 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | -3.11% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.04% | -0.87% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 35 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.34% | — | -15.81% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.32% | +0.11% | -0.46% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.07% | — | |
| 38 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.29% | — | -17.07% | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | +3.09% | |
| 42 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.26% | -0.07% | -2.15% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.01% | -2.76% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | -0.02% | -3.43% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.23% | -0.04% | -11.51% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | -6.18% | |
| 47 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.22% | +0.15% | +163.40% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.21% | +0.23% | — | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.06% | -0.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Goepper Burkhardt LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Goepper Burkhardt LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (13.9%)、SCHB (9.9%)、VIG (8.6%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Goepper Burkhardt LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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