13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844142
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
82 檔
30.9%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Goepper Burkhardt LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.3億，整體持股檔數為 82 檔。
在 Q3 2024 期間，Goepper Burkhardt LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Goepper Burkhardt LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, SCHB, VIG 等）合計佔整體申報市值的 30.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 13.45% | +0.72% | +1.02% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.94% | +0.55% | +0.09% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.87% | -0.18% | -1.31% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 5.57% | +0.02% | -2.69% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.24% | +5.09% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.07% | -0.01% | +5.38% | |
| 7 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 3.66% | — | +26.19% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.45% | -0.66% | +24.87% | |
| 9 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.28% | -0.23% | +25.46% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.22% | -7.24% | |
| 11 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 3.11% | -0.15% | +19.49% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.02% | -4.97% | |
| 13 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.02% | -2.72% | |
| 14 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.55% | +0.01% | +17.87% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.10% | -4.58% | |
| 16 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.09% | -0.60% | +2.82% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | +0.40% | +7.83% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.30% | +5.87% | |
| 19 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.55% | +0.02% | +15.40% | |
| 20 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 1.21% | — | -32.50% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.07% | -0.45% | |
| 22 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.95% | -0.01% | +20.96% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.04% | — | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.02% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.08% | +17.38% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -8.38% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.02% | -2.18% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.56% | +0.54% | +18.47% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +0.82% | |
| 30 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.05% | +13.91% | |
| 32 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.41% | — | -19.05% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.07% | -1.87% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.04% | -1.44% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | +25.54% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.07% | -2.72% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.35% | +0.11% | — | |
| 38 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.35% | — | +0.18% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.31% | -0.04% | +4.72% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 41 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.29% | +0.05% | +51.07% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | — | |
| 44 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.27% | -0.07% | -0.20% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.06% | -1.09% | |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.04% | -9.54% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | -0.02% | -2.39% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | +1.75% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.21% | +0.23% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Goepper Burkhardt LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Goepper Burkhardt LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (13.4%)、SCHB (9.9%)、VIG (8.9%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 13.4% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Goepper Burkhardt LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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