13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001550057
申報總市值
US$22.9億
US$22.9億
235 檔
32.7%
在 Q4 2024 申報期間，Goelzer Investment Management, Inc.（CIK: 0001550057）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$22.9億，共持有 235 個公開申報部位。
數據顯示 Goelzer Investment Management, Inc. 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 35 個既有部位進行裁減並清倉 1 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Goelzer Investment Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 LLY, IVV, SLYV 等）合計佔整體申報市值的 32.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
ANET
市值: US$537.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ANETEUR
前期市值: US$583.3萬
僅顯示前 200 大持股（共 235 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 24.53% | +4.06% | +0.10% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.46% | +0.12% | -0.99% | |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.25% | -1.84% | -7.96% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.10% | +0.11% | -4.03% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | -0.04% | +0.89% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.15% | -0.20% | -0.49% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.10% | +99.16% | |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.11% | +0.04% | -2.73% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.10% | +0.03% | -14.44% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.05% | +0.07% | -0.77% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.03% | -0.39% | -1.86% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.12% | -2.29% | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.12% | -6.99% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.31% | -10.91% | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.82% | -0.21% | -1.13% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.01% | +0.35% | |
| 17 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.77% | -0.10% | -0.98% | |
| 18 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.76% | -0.20% | -1.74% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.05% | -2.21% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | +0.10% | -0.54% | |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | -10.21% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.09% | -2.00% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.28% | -1.86% | |
| 24 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事業 | 0.68% | -0.06% | -0.81% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.67% | — | -1.63% | |
| 26 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | -6.02% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.08% | +4.02% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.58% | -0.01% | -0.87% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.02% | +8.01% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.57% | -0.13% | -8.96% | |
| 31 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.55% | +0.02% | -2.18% | |
| 32 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.06% | -2.74% | |
| 33 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | -2.25% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.01% | -1.97% | |
| 35 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.52% | -0.06% | -2.74% | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.20% | +105.20% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.09% | -1.49% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.01% | -2.38% | |
| 39 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | -2.48% | |
| 40 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.50% | -0.07% | -1.25% | |
| 41 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.49% | -0.04% | -18.93% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.08% | +10.24% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.06% | -1.79% | |
| 44 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.48% | -0.04% | +96.86% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | -2.70% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.01% | -1.84% | |
| 47 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.01% | -2.45% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.22% | -30.45% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.12% | -1.65% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.15% | -2.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Goelzer Investment Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$22.9億，共申報了 235 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Goelzer Investment Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (24.5%)、IVV (8.5%)、SLYV (4.3%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 24.5% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Goelzer Investment Management, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 10 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 ANET。 本季清倉部位包含 ANETEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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