13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
135 檔
12.5%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$7.0億，整體持股檔數為 135 檔。
Q3 2024 數據顯示 Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 88 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VGSH, VCIT, JEPI 等）合計佔整體申報市值的 12.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.30% | -0.18% | +3.94% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.75% | -0.04% | +4.06% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.70% | -0.02% | +4.46% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.14% | +0.16% | +0.00% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.10% | +0.29% | +1.65% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.05% | +0.10% | +2.45% | |
| 7 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 2.70% | -0.13% | +3.32% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.40% | +0.12% | -2.79% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | — | +3.49% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.31% | — | +3.52% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.03% | +3.66% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.21% | +2.56% | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.04% | -0.06% | +4.61% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.98% | +0.12% | +1.76% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.96% | +0.25% | +1.54% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.82% | -0.58% | +15.88% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.67% | +0.18% | +2.76% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | +0.02% | +3.45% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | +0.09% | +3.21% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.19% | -1.44% | EXIT | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.17% | +0.11% | +0.95% | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.17% | -0.07% | +4.26% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.15% | — | +5.52% | |
| 24 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 1.13% | -0.08% | +2.60% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.12% | -0.10% | -5.40% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.01% | +7.89% | |
| 27 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 1.07% | — | +29.29% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.04% | +0.18% | +3.23% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | +0.20% | +5.39% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.02% | -0.09% | -17.33% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.02% | -0.06% | -13.91% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.01% | — | -0.39% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.18% | +13.22% | |
| 34 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.01% | — | +1.10% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.98% | — | -18.95% | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.96% | +0.16% | -4.70% | |
| 37 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.92% | +0.06% | +1.62% | |
| 38 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.91% | -0.01% | +2.33% | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.88% | — | +3.38% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.05% | +38.32% | |
| 41 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.84% | — | +3.62% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.81% | +0.13% | +2.92% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.08% | +25.62% | |
| 44 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | -1.57% | |
| 45 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | +2.75% | |
| 46 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.72% | +0.05% | — | |
| 47 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.71% | — | -1.44% | |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.70% | +0.02% | -7.73% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.05% | -3.58% | |
| 50 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.66% | — | +26.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 135 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGSH (5.3%)、VCIT (3.8%)、JEPI (3.7%)。其中最大持股部位 VGSH 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TFC
市值: US$334.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HAL
前期市值: US$132.5萬
在 Q3 2024 季度中，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 共進行了 134 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 88 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 TFC。 本季清倉部位包含 HAL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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