13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001835206
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
49 檔
58.4%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Gimbal Financial 管理的美股投資組合規模來到 US$1.6億，整體持股檔數為 49 檔。
在 Q3 2024 期間，Gimbal Financial 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DGRO, IVV, IAU）累計市值佔比達 58.4%，是驅動 Gimbal Financial 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 17.28% | +9.13% | +24.94% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.18% | +2.68% | +1.86% | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 11.52% | — | +11.25% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 10.49% | +3.65% | -0.40% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.23% | — | +6.85% | |
| 6 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 5.17% | — | — | |
| 7 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 4.29% | — | — | |
| 8 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 3.92% | +0.09% | -34.79% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.78% | — | -27.52% | |
| 10 | IAT | Ishares US Regional Banks Et | ETF-其他 | 2.78% | — | — | |
| 11 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 2.44% | — | — | |
| 12 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 2.39% | -1.23% | +8.11% | |
| 13 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 2.27% | -1.27% | +6.54% | |
| 14 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.42% | -3.31% | |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.38% | +0.28% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.03% | -0.65% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.08% | +0.43% | |
| 19 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | — | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.27% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | -3.44% | |
| 22 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 0.37% | +0.27% | — | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.04% | +0.44% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.11% | +0.27% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | +1.48% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.03% | +1.30% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.09% | -9.51% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.01% | -17.40% | |
| 29 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.30% | -0.28% | EXIT | |
| 30 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 31 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.24% | — | -73.96% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.07% | +0.38% | |
| 33 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.22% | -0.18% | EXIT | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.16% | EXIT | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 37 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.02% | +0.33% | |
| 38 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.19% | -0.13% | EXIT | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.17% | -0.16% | EXIT | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 42 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.02% | -1.91% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.16% | — | +0.39% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | +0.14% | NEW | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | +0.04% | -15.47% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +200.00% | |
| 47 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | — | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.13% | +0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gimbal Financial 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Gimbal Financial 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (17.3%)、IVV (16.2%)、IAU (11.5%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 17.3% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Gimbal Financial 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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