13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
43 檔
51.4%
Q2 2024 季度申報顯示，Gimbal Financial 揭露的美股組合總市值為 US$1.6億，涵蓋 43 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Gimbal Financial 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, DGRO, LLY）占據了總市值的 51.4%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.31% | +2.68% | +0.96% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 14.61% | +9.13% | +1.11% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 12.51% | +3.65% | -2.22% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 10.36% | — | — | |
| 5 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 6.78% | +0.09% | +3125.21% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.33% | — | — | |
| 7 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 6.03% | — | +343.52% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.80% | — | +0.82% | |
| 9 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 3.18% | — | — | |
| 10 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 2.41% | -1.23% | +10.35% | |
| 11 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 2.40% | -1.27% | +10.05% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.42% | -2.29% | |
| 13 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 1.01% | — | +10.65% | |
| 14 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.01% | -3.12% | EXIT | |
| 15 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.38% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.03% | +21.20% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.08% | +0.18% | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -4.04% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.09% | +11.46% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.01% | -10.08% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | -2.58% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.04% | +0.10% | |
| 24 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.34% | -0.28% | EXIT | |
| 25 | CLMTUSD | Calumet Specialty Products | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | +21.52% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.11% | — | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 29 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.25% | -0.18% | EXIT | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.16% | EXIT | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.07% | +0.07% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | -0.47% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | +0.04% | +0.18% | |
| 35 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.02% | +0.31% | |
| 36 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.20% | -0.13% | EXIT | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 38 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.02% | +0.13% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.18% | — | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | +0.14% | NEW | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | — | — | |
| 42 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gimbal Financial 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Gimbal Financial 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.3%)、DGRO (14.6%)、LLY (12.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Gimbal Financial 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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