13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001835206
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
46 檔
48.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Gimbal Financial 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 46 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Gimbal Financial 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, DGRO, LLY）占據了總市值的 48.6%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.92% | +2.68% | +0.82% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 15.91% | +9.13% | — | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 11.85% | +3.65% | -0.91% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 11.44% | +17.13% | +106.23% | |
| 5 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 7.65% | — | -35.51% | |
| 6 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 6.27% | — | +291.33% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.68% | — | -50.97% | |
| 8 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 2.86% | — | — | |
| 9 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 2.28% | -1.27% | +68.34% | |
| 10 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 2.27% | -1.23% | +50.12% | |
| 11 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 1.51% | — | +85.55% | |
| 12 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.31% | -3.12% | EXIT | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.42% | -14.30% | |
| 14 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.95% | — | -45.30% | |
| 15 | IYT | Ishares US Transportation Et | ETF-其他 | 0.94% | +6.84% | NEW | |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.38% | — | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.08% | -3.16% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -3.44% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.03% | -27.30% | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.01% | -5.35% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.04% | +0.07% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | +208.06% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.11% | +1.11% | |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.36% | -0.28% | EXIT | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.09% | -27.68% | |
| 28 | CLMTUSD | Calumet Specialty Products | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | +0.56% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.07% | +0.03% | |
| 32 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.26% | -0.18% | EXIT | |
| 33 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.02% | +0.29% | |
| 34 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.16% | EXIT | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 37 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.22% | -0.13% | EXIT | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.22% | — | — | |
| 39 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.21% | +0.09% | -13.20% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | +0.04% | -19.20% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.19% | — | — | |
| 42 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.19% | — | — | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | +0.14% | NEW | |
| 44 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 46 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.17% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gimbal Financial 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Gimbal Financial 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.9%)、DGRO (15.9%)、LLY (11.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Gimbal Financial 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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