13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
203 檔
46.5%
Q1 2025 季度申報顯示，Gilbert & Cook, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$8.7億，涵蓋 203 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Gilbert & Cook, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Gilbert & Cook, Inc. 的前 5 大持股（包含 IVV, IWL, VEA）貢獻了組合市值的 46.5%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 203 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.29% | +0.41% | +2.12% | |
| 2 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 10.30% | +0.12% | +2.52% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.48% | -0.21% | +4.75% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.35% | -0.46% | -1.54% | |
| 5 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 7.14% | +0.01% | +23.97% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.89% | -0.01% | -13.96% | |
| 7 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 4.32% | -0.19% | -14.32% | |
| 8 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 2.79% | +0.18% | +39.97% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.38% | +0.07% | -29.73% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.04% | -3.52% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.01% | -1.91% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -6.95% | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.01% | -5.62% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.63% | -0.02% | -24.50% | |
| 16 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.01% | +466.01% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.05% | -10.37% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.15% | -41.85% | |
| 19 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.05% | -21.96% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.01% | +3.92% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.03% | -3.40% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.44% | — | -1.97% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | -0.25% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.14% | -7.85% | |
| 25 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.33% | — | -2.37% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.03% | -2.61% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.32% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.09% | -11.38% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.06% | -7.41% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -0.07% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.25% | +0.07% | -4.57% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -44.30% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | -18.06% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | +0.07% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.22% | — | -0.23% | |
| 37 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.22% | +0.01% | -0.45% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.04% | +0.07% | |
| 39 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.22% | +0.02% | +2.75% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | +1.58% | |
| 41 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.04% | +0.59% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.02% | +2.29% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.01% | -7.91% | |
| 44 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | -31.89% | |
| 45 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | -0.42% | |
| 46 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | +3.50% | |
| 47 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.20% | -0.11% | EXIT | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.02% | -6.79% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | -2.02% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | +0.06% | -17.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gilbert & Cook, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 203 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Gilbert & Cook, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (23.3%)、IWL (10.3%)、VEA (9.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 23.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$1.6億
在 Q1 2025 季度中，Gilbert & Cook, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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