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Gibraltar Capital Management, Inc. 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Gibraltar Capital Management, Inc.CIK: 0001625986
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$6.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 125
Gibraltar Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 24.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.98
- 持倉穩定性
- 24.16
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 60.41
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.46
Gibraltar Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 CTRA
新建倉 DVN
減碼 EME
-97.2% -US$765.3萬
新建倉 UBER
加碼 KLAC
+884.1% US$665.3萬
新建倉 KKR
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 124 大持股（共 125 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 13.10% | +0.47% | +0.38% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.46% | +0.06% | -0.14% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.26% | +0.65% | +718.90% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.08% | -0.34% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.83% | +0.26% | +22.35% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.47% | +0.03% | -7.85% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.04% | +291.87% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.03% | +0.90% | +884.14% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | — | -2.68% | |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.85% | -0.56% | +2.31% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.82% | +0.47% | +0.20% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | +0.63% | +1.66% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.72% | -0.26% | -2.36% | |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 15 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.55% | +0.34% | -0.11% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.53% | +0.21% | +1.81% | |
| 17 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.02% | +2.25% | |
| 18 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.10% | +8.18% | |
| 19 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 1.36% | -0.33% | -0.67% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.34% | -0.10% | -0.17% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.32% | -0.32% | -1.20% | |
| 22 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.05% | +1.76% | |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.15% | +2923.42% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.24% | -0.21% | +0.79% | |
| 26 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.20% | +0.43% | +2.10% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.19% | -0.06% | +3.43% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.18% | -0.51% | -21.65% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.06% | +4.56% | |
| 30 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 1.14% | -0.10% | +4.33% | |
| 31 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 1.14% | +0.19% | +1.16% | |
| 32 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 1.13% | -0.05% | -1.12% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.09% | +0.05% | +0.64% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.07% | -1.80% | |
| 35 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.01% | +2.86% | |
| 36 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.05% | -0.07% | +2.60% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.05% | +2.28% | |
| 38 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | +0.06% | +0.14% | |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.03% | -0.20% | -1.24% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.18% | +0.49% | |
| 41 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.99% | -0.25% | +5.00% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.25% | — | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.23% | +5.80% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | +0.02% | +1.46% | |
| 45 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 46 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.87% | -0.08% | — | |
| 47 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.21% | +0.50% | |
| 48 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.40% | +11.10% | |
| 49 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +1.86% | |
| 50 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.13% | +3.04% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.9%
近4個季度績效
+20.6%
- 標準差
- +12%
- 貝塔係數
- +0.85
- 阿爾法
- -3.1%
- 最大回撤
- -10%
- 年化績效
- +14%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.15
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡瑪比率
- +1.41
- 資訊比率
- -1.19
- 追蹤誤差
- +5.1%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +28.7%
- 最差12個月
- -2.5%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.16
- 產業分散度
- +10%
- 偏態
- -0.03
- 峰態
- -0.29
- 上檔潛力
- +3.82
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 125 | US$6.5億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 126 | US$5.8億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$5.9億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$5.6億 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 110 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 99 | US$4.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 55 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 47 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 45 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 72 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 64 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 62 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 74 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 80 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 72 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 69 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 68 | US$1.9億 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 57 | US$1.7億 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 49 | US$1.4億 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 45 | US$1.4億 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 48 | US$1.4億 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$1.7億 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 44 | US$1.3億 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 36 | US$9706.0萬 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 37 | US$9958.5萬 | 63 | ||
| 2018 Q4 | 37 | US$9439.2萬 | 51 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$1.3億 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 29 | US$1.2億 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$1.2億 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 29 | US$1.3億 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 28 | US$1.1億 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 25 | US$1.0億 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 29 | US$1.1億 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 31 | US$1.1億 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$8652.6萬 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 28 | US$8127.9萬 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 25 | US$7431.4萬 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 31 | US$8051.2萬 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 31 | US$8085.7萬 | 32 | ||
| 2015 Q2 | 32 | US$9392.1萬 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 32 | US$1.1億 | 39 | ||
| 2014 Q4 | 36 | US$1.1億 | — |
Gibraltar Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: Uber Technologies Inc (UBER); 新建倉: Kkr & Co Inc (KKR); 清倉: Cummins Inc (CMI).
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申報歷史
FAQ
Gibraltar Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Gibraltar Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.5億，分佈在 125 個已申報部位之中。
Gibraltar Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Gibraltar Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$8520.7萬 (13.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2248.1萬 (3.5%)
3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2122.8萬 (3.3%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1943.7萬 (3.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1839.9萬 (2.8%)
Gibraltar Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Gibraltar Capital Management, Inc. 共進行了 108 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 65 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: Uber Technologies Inc (UBER); 新建倉: Kkr & Co Inc (KKR); 清倉: Cummins Inc (CMI)
Gibraltar Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Gibraltar Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.9%
• Financials: 11.7%
• Industrials: 10.5%
• Energy: 9.5%
• Consumer Staples: 9.3%
• Health Care: 8.8%
投資風格解析
Gibraltar Capital Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.0%，跑輸 S&P 500 3.1 個百分點；貝塔係數為 0.85（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 37.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 24，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VB（+US$1331.2萬，現達 US$8520.7萬），同時減碼 SGOV（-US$606.6萬，仍持有 US$767.8萬）。
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