13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002070529
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
29 檔
67.9%
Generations Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.1億，分散於 29 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Generations Wealth, LLC 積極進場，新開立 2 個部位並同步加碼 15 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Generations Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, AVUS 等）合計佔整體申報市值的 67.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
CINF
市值: US$33.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AXP
前期市值: US$22.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.60% | +3.71% | +4.25% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 19.98% | -3.23% | -0.12% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.76% | +1.23% | +2.99% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.07% | +0.57% | +15.66% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.05% | -0.93% | +1.11% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.27% | -0.43% | +13.36% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.26% | +0.21% | +12.47% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.24% | -0.51% | +3.93% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.75% | -0.68% | -9.55% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.39% | +15.39% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.88% | +0.42% | -0.84% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.84% | -0.92% | -0.69% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.09% | +18.48% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.08% | +12.92% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.40% | -0.55% | +97.62% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.01% | -10.61% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.11% | +3.62% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | -10.59% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -3.60% | |
| 20 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | -0.85% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.59% | -0.21% | +94.57% | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.58% | -0.36% | -2.09% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.33% | +0.05% | -1.20% | |
| 24 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.24% | +0.08% | +7.71% | |
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +0.07% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.18% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Generations Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Generations Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (26.6%)、DFAX (20.0%)、AVUS (10.8%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 26.6% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Generations Wealth, LLC 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 15 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CINF。 本季清倉部位包含 AXP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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