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FundX Investment Group, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2021）
FundX Investment Group, LLCCIK: 0001427261
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$4.1億
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 45
FundX Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 30.83
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 90
- 倉位均衡度
- 84.11
FundX Investment Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | 45 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 37 | US$9.6億 | 31 | ||
| 2021 Q1 | 39 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$2.4億 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 35 | US$2.6億 | 73 | ||
| 2020 Q2 | 36 | US$2.4億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 31 | US$2.7億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 60 | US$3.7億 | 81 | ||
| 2019 Q3 | 44 | US$2.8億 | 66 | ||
| 2019 Q2 | 43 | US$2.4億 | 47 | ||
| 2019 Q1 | 49 | US$2.9億 | 59 | ||
| 2018 Q4 | 48 | US$2.7億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 38 | US$1.8億 | 51 | ||
| 2018 Q2 | 38 | US$2.0億 | 37 | ||
| 2018 Q1 | 36 | US$1.9億 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 39 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 33 | US$2.4億 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 38 | US$2.5億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 45 | US$2.4億 | 70 | ||
| 2016 Q4 | 41 | US$2.9億 | 64 | ||
| 2016 Q3 | 46 | US$3.9億 | 76 | ||
| 2016 Q2 | 31 | US$4.0億 | 98 | ||
| 2016 Q1 | 25 | US$4.0億 | 99 | ||
| 2015 Q4 | 20 | US$3.0億 | 74 | ||
| 2015 Q3 | 16 | US$2.0億 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 19 | US$2.4億 | 58 | ||
| 2015 Q1 | 24 | US$3.2億 | 54 | ||
| 2014 Q4 | 21 | US$3.3億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 19 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 19 | US$2.6億 | 68 | ||
| 2014 Q1 | 17 | US$2.4億 | 38 | ||
| 2013 Q4 | 22 | US$2.3億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 22 | US$2.5億 | 75 | ||
| 2013 Q2 | 23 | US$2.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
FundX Investment Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
FundX Investment Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 45 個已申報部位之中。
FundX Investment Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，FundX Investment Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI) — US$5202.6萬 (12.7%)
2. Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV) — US$4550.5萬 (11.1%)
3. Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — US$4514.8萬 (11.0%)
4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$4464.8萬 (10.9%)
5. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$3692.2萬 (9.0%)
FundX Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 FundX Investment Group, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
FundX Investment Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，FundX Investment Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 83.4%
• Consumer Discretionary: 16.6%
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資風格解析
FundX Investment Group, LLC的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 83.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 32 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IJJ（+US$4283.2萬，現達 US$4514.8萬），同時減碼 IJS（-US$3828.4萬，仍持有 US$812.1萬）。
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npx alphasmo institutions get fundx-investment-group-llc