13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001804256
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
569 檔
59.8%
Q4 2024 季度申報顯示，FSA Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.7億，涵蓋 569 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024 期間，FSA Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，FSA Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 IWF, IWD, VEA）貢獻了組合市值的 59.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 569 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 24.40% | +2.12% | -3.58% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 19.08% | -0.92% | -0.44% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.82% | -0.64% | +1.17% | |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 7.01% | +0.04% | -2.37% | |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 6.04% | -0.46% | -0.42% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.06% | +0.48% | -1.08% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.84% | +0.14% | +0.21% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.45% | -0.24% | +0.62% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.46% | — | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | -0.15% | -5.44% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.76% | +0.37% | -23.70% | |
| 12 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | -0.23% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.02% | -3.99% | |
| 14 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -0.90% | |
| 15 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 股票-工業 | 0.59% | -0.18% | — | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.08% | +0.13% | |
| 17 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.04% | -2.33% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.20% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.43% | -0.15% | +17.56% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.07% | +0.16% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.10% | -0.89% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.07% | +0.15% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.04% | -6.97% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +0.92% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.06% | -3.76% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.07% | -10.36% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.09% | -22.72% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | -7.88% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -2.11% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.04% | +0.99% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | -20.90% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | — | -12.44% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.14% | +0.02% | +0.30% | |
| 35 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 36 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.13% | — | -2.49% | |
| 37 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -10.73% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | -6.55% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.11% | — | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 41 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.10% | -0.04% | +0.09% | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.10% | — | +0.13% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.10% | — | -2.31% | |
| 45 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +7.80% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.09% | — | — | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | -5.83% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | +0.32% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | -16.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FSA Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 569 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，FSA Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (24.4%)、IWD (19.1%)、VEA (9.8%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 24.4% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，FSA Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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