13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
36 檔
44.8%
Q3 2024 季度申報顯示，Freestate Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.3億，涵蓋 36 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Freestate Advisors LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYV, IGIB, SCHF）占據了總市值的 44.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 19.61% | -0.39% | -24.57% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 14.47% | -0.47% | +112.08% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 10.16% | +0.44% | — | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.35% | +0.21% | -42.77% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.87% | -0.59% | — | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 8.22% | -0.44% | — | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.77% | -0.28% | — | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.71% | +1.12% | — | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.98% | -0.08% | — | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.09% | — | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.67% | +0.01% | — | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.46% | +0.27% | — | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.12% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.06% | — | |
| 15 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.93% | +0.04% | — | |
| 16 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | — | |
| 17 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.04% | — | |
| 20 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 21 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.12% | — | |
| 22 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.38% | — | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 25 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 26 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.29% | -0.21% | EXIT | |
| 27 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.28% | — | -97.04% | |
| 28 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.19% | EXIT | |
| 30 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 31 | IP | International Paper Co | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 32 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 34 | ✓ | Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 35 | OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 36 | DHF | Bnym High Yield Strategies | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Freestate Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 36 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Freestate Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (19.6%)、IGIB (14.5%)、SCHF (10.2%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 19.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHF
市值: US$976.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPYG
前期市值: US$1929.9萬
在 Q3 2024 季度中，Freestate Advisors LLC 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 32 個部位、加碼 1 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHF。 本季清倉部位包含 SPYG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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