13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002004131
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
12 檔
75.2%
在 Q4 2025 申報期間，Fox Financial, Inc（CIK: 0002004131）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.4億，共持有 12 個公開申報部位。
從 Q4 2025 申報觀察，Fox Financial, Inc 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 11 檔個股並出清 0 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DLN, SPTM, SMLF）累計市值佔比達 75.2%，是驅動 Fox Financial, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 21.87% | -1.93% | -0.75% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 20.06% | -0.52% | -1.11% | |
| 3 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 16.85% | — | -0.80% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.32% | +0.96% | -3.36% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 12.02% | -0.40% | -0.56% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 11.74% | +1.86% | +93.66% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -0.96% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | — | -0.20% | |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -0.20% | |
| 10 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -0.18% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -35.59% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.14% | NEW |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | +0.3% | -1.11% | 減碼 |
| 2 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | +0.1% | -0.75% | 減碼 |
| 3 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | 0% | -0.80% | 減碼 |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | 0% | -0.20% | 減碼 |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | 0% | -0.20% | 減碼 |
| 6 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | — | -0.18% | 減碼 |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | — | -0.96% | 減碼 |
| 8 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | 0% | -12.51% | 減碼 |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | -0.1% | -0.56% | 減碼 |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.1% | -35.59% | 減碼 |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | +93.66% | 加碼 |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -3.36% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fox Financial, Inc 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 12 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Fox Financial, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：DLN (21.9%)、SPTM (20.1%)、SMLF (16.9%)。其中最大持股部位 DLN 佔據整體投資組合約 21.9% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
DLN
前期市值: US$2730.4萬
在 Q4 2025 季度中，Fox Financial, Inc 共進行了 12 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 1 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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