13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002004131
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
14 檔
65.4%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Fox Financial, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$1.4億，整體持股檔數為 14 檔。
在 Q3 2024 期間，Fox Financial, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Fox Financial, Inc 的前 5 大核心持股（包含 SPTM, QQQ, DLN 等）合計佔整體申報市值的 65.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 19.48% | -0.52% | +0.46% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.55% | +0.96% | +0.34% | |
| 3 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 17.48% | -1.93% | +0.54% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 15.24% | +1.86% | -0.09% | |
| 5 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 12.19% | — | +27.70% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.39% | -0.40% | +1.13% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 4.80% | -0.04% | +0.40% | |
| 8 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | — | — | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.14% | NEW | |
| 11 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.06% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 14 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fox Financial, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 14 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Fox Financial, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPTM (19.5%)、QQQ (17.6%)、DLN (17.5%)。其中最大持股部位 SPTM 佔據整體投資組合約 19.5% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Fox Financial, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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