13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001963030
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
188 檔
16.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Forza Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$3.3億。該機構在本季度申報了 188 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Forza Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 63 個既有持股進行加碼（合計增持 71 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IAU, DFAI, EQWL）占據了總市值的 16.7%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 6.05% | -1.03% | -5.44% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.17% | -0.19% | +5.57% | |
| 3 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.16% | +0.18% | +17.28% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.05% | +2.35% | +1.85% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.54% | +0.15% | +7.29% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.39% | -0.45% | -4.89% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.06% | +2.98% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.06% | -0.48% | -1.73% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.94% | -0.28% | — | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.87% | -0.20% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.87% | -0.04% | +0.34% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.57% | +0.55% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.63% | +0.95% | — | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.61% | -0.47% | -3.34% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.21% | +2.36% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.01% | +0.08% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | -0.07% | +6.75% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.09% | -2.72% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.43% | +0.12% | +1.81% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.06% | -1.27% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.38% | +0.02% | -0.76% | |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.27% | +0.73% | +18.98% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.06% | +5.14% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.01% | — | |
| 25 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.02% | -2.70% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.01% | -1.11% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.05% | +1.35% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | +7.39% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.02% | -0.12% | — | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.15% | -0.65% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.08% | +1.21% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.08% | +1.09% | |
| 34 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.85% | -0.05% | -0.69% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.24% | +0.17% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.82% | -0.03% | +1.08% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.01% | +2.91% | |
| 38 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.81% | -0.08% | -0.23% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.02% | -0.28% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.20% | +8.23% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.11% | -4.13% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.04% | — | |
| 44 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | +54.66% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.14% | — | |
| 46 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.57% | -0.10% | +10.97% | |
| 47 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.03% | +9.83% | |
| 48 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | +36.63% | |
| 49 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.55% | +0.52% | — | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.07% | +5.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forza Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 188 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Forza Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (6.0%)、DFAI (4.2%)、EQWL (3.2%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PANW
市值: US$74.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN
前期市值: US$94.3萬
在 Q1 2026 季度中，Forza Wealth Management, LLC 共進行了 106 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 63 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 PANW。 本季清倉部位包含 CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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