13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001963030
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
188 檔
12.7%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Forza Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.3億，整體持股檔數為 188 檔。
Q2 2025 數據顯示 Forza Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 19 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Forza Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, DFAI, JPST 等）合計佔整體申報市值的 12.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.84% | -1.03% | +0.14% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.32% | -0.19% | +2.41% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.92% | -0.45% | +7.11% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.46% | +2.35% | -3.11% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.44% | -0.48% | -1.95% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.21% | -1.02% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.13% | -0.20% | +377.88% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.13% | -0.04% | -0.20% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.06% | — | |
| 10 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.11% | -0.28% | +11.58% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.57% | +0.75% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.06% | +10.37% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.76% | +0.15% | +9.33% | |
| 14 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.75% | +0.95% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.01% | +9.99% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.09% | +27.35% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.05% | -0.10% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.01% | -0.05% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.02% | — | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.40% | +0.73% | -40.26% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.28% | -0.07% | +82.24% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | — | |
| 23 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.21% | -0.12% | +540.69% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.47% | -0.66% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.16% | -0.15% | -2.84% | |
| 26 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | -0.02% | +1.21% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.01% | -0.63% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.06% | -2.17% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | -27.47% | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | -27.00% | |
| 31 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.97% | -0.05% | +1.35% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.97% | -0.03% | -0.42% | |
| 33 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.96% | -0.08% | -4.57% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.12% | +2.49% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.02% | -2.68% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.11% | -1.46% | |
| 37 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.74% | — | — | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.08% | +4.14% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.04% | — | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.20% | +7.90% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.24% | +6.45% | |
| 43 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +54.46% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.08% | +0.85% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +138.99% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | -0.14% | — | |
| 49 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.49% | -0.05% | -76.19% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.46% | -0.05% | +5.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forza Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 188 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Forza Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (5.8%)、DFAI (3.3%)、JPST (2.9%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFNM
市值: US$426.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFCF
前期市值: US$191.2萬
在 Q2 2025 季度中，Forza Wealth Management, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 19 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFNM。 本季清倉部位包含 DFCF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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