13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001963030
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
177 檔
12.1%
Forza Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.3億，分散於 177 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Forza Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 1 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Forza Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, DFAI, JPST 等）合計佔整體申報市值的 12.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 6.04% | -1.03% | +7.12% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.21% | -0.19% | +0.03% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.99% | -0.45% | +1.57% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.77% | +2.35% | +2.07% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.73% | -0.48% | -29.17% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.55% | +0.73% | — | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.06% | — | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.23% | -0.05% | -0.10% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.07% | -0.28% | +189.78% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.21% | -1.04% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.98% | -0.04% | +0.79% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.57% | +0.16% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.05% | +0.34% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.65% | +0.15% | +1.33% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.01% | -0.25% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.06% | +7.71% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.55% | +0.02% | — | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.03% | +10.36% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.01% | +0.26% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.45% | -0.47% | +0.28% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.42% | -0.04% | -1.73% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.09% | -1.14% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.01% | -0.25% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.06% | -2.86% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.26% | -0.15% | -4.12% | |
| 26 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.11% | -0.05% | +0.14% | |
| 27 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.09% | -0.08% | -0.37% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | +0.02% | — | |
| 29 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.02% | +0.09% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.11% | -7.08% | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.87% | -0.03% | +0.17% | |
| 32 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.08% | +0.41% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.12% | -2.01% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.24% | +1.08% | |
| 36 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.81% | — | — | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.04% | — | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.20% | -1.42% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.01% | -4.39% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.08% | +0.63% | |
| 41 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.70% | +0.04% | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.07% | -1.78% | |
| 43 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.04% | +0.20% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.14% | — | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | +6.47% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.07% | -0.55% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.10% | — | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.49% | -0.20% | — | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | +0.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forza Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 177 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Forza Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (6.0%)、DFAI (3.2%)、JPST (3.0%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KO
市值: US$20.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ECG
前期市值: US$33.6萬
在 Q1 2025 季度中，Forza Wealth Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 22 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 KO。 本季清倉部位包含 ECG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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