13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001963030
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
187 檔
10.8%
在 Q3 2024 申報期間，Forza Wealth Management, LLC（CIK: 0001963030）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.3億，共持有 187 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 Forza Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 15 個部位並同步加碼 26 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Forza Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, DFAI, JPST 等）合計佔整體申報市值的 10.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.79% | -1.03% | +2.43% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.23% | -0.19% | +8.23% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.89% | -0.45% | -0.52% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.82% | +2.35% | +8.70% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.41% | -0.21% | +3.38% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.06% | -0.25% | |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.34% | -0.05% | -0.80% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.22% | — | -0.00% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.05% | — | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.71% | -0.04% | +2.83% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.01% | +2.93% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.62% | +0.02% | +7.16% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.57% | +2.89% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.49% | -0.04% | -0.38% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.01% | -0.01% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.45% | -0.06% | +2.25% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.44% | +0.15% | +47.79% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.44% | +0.73% | -2.70% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.44% | -0.47% | +2.42% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.09% | +1.29% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.33% | +0.01% | +3.48% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.28% | -0.48% | +255.37% | |
| 24 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.19% | — | -0.00% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.19% | +0.11% | — | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.17% | -0.08% | -9.10% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.06% | +86.69% | |
| 28 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.13% | -0.05% | +3.69% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.08% | -0.15% | +0.38% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | +0.02% | -1.26% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.08% | +4.10% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.12% | +5.55% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.88% | -0.03% | +2.77% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.01% | +905.47% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.07% | +8.23% | |
| 36 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.85% | — | — | |
| 37 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.02% | +4.50% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.04% | +5.08% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.24% | -1.49% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.20% | +10.27% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.08% | +4.34% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.62% | -0.01% | -1.33% | |
| 44 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | -0.14% | — | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.57% | -0.08% | -0.05% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.03% | +3.47% | |
| 49 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.56% | -0.10% | +8.06% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forza Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 187 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Forza Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (4.8%)、DFAI (3.2%)、JPST (2.9%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PYPL
市值: US$35.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ELV
前期市值: US$20.4萬
在 Q3 2024 季度中，Forza Wealth Management, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 26 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 PYPL。 本季清倉部位包含 ELV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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