13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001963030
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
171 檔
9.9%
截至 Q2 2024 季度末，Forza Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.3億，全數申報部位共有 171 檔。
在 Q2 2024 期間，Forza Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Forza Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IAU, JPST, DFAI）貢獻了組合市值的 9.9%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.65% | -1.03% | +1.17% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.25% | -0.45% | -1.57% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.14% | -0.19% | +9.22% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.85% | +2.35% | +1.30% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.72% | -0.21% | -0.89% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.54% | -0.05% | — | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.46% | — | — | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.06% | -0.16% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.05% | -8.97% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.80% | -0.04% | +0.31% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.01% | -0.99% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.62% | +0.73% | +0.11% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.62% | +0.02% | — | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.56% | -0.47% | +5.61% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | +53.38% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.01% | -0.55% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.57% | +0.47% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.06% | -2.88% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.09% | -4.36% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.03% | +46.18% | |
| 21 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.38% | -0.08% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.37% | +0.11% | — | |
| 23 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.30% | — | — | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.16% | -0.15% | -4.73% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.01% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.05% | +0.12% | +0.73% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.02% | +0.02% | — | |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.02% | +0.15% | +20.92% | |
| 29 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.98% | -0.05% | — | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.97% | -0.03% | — | |
| 31 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.02% | -5.48% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.08% | — | |
| 33 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.92% | — | — | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.01% | -3.01% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.24% | +0.53% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.07% | — | |
| 37 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.04% | -0.39% | |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | -0.14% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.03% | +0.79% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.08% | +0.76% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.06% | +6.95% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.20% | +5.82% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 46 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.04% | +3.65% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | +2.18% | |
| 48 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.58% | -0.10% | — | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.57% | -0.20% | — | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.54% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forza Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 171 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Forza Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (4.7%)、JPST (3.3%)、DFAI (3.1%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Forza Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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