13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002054451
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
138 檔
81.1%
截至 Q2 2026 季度末，Fortress Financial Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.1億，全數申報部位共有 138 檔。
Fortress Financial Group, LLC 在 Q2 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 59 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Fortress Financial Group, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHX, WTS, FENI）貢獻了組合市值的 81.1%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工業 | 27.68% | — | — | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 23.72% | +1.46% | — | |
| 3 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 15.40% | — | — | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 13.19% | +0.56% | +6608.43% | |
| 5 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 10.84% | — | — | |
| 6 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 9.05% | — | — | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 8.65% | +0.20% | +6081.61% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.59% | +0.17% | +16177.57% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.10% | -0.13% | +1705.96% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.87% | -0.27% | -68.29% | |
| 11 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 2.73% | — | — | |
| 12 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.72% | — | — | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.33% | -0.07% | +0.57% | |
| 14 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事業 | 2.20% | — | — | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.14% | -0.17% | -59.49% | |
| 16 | OGN | Organon & Co | 股票-醫療保健 | 1.92% | — | — | |
| 17 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.88% | -0.23% | -75.52% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.69% | — | -6.10% | |
| 19 | SMR | Nuscale Power CORP | 股票-工業 | 1.66% | — | — | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.64% | -0.35% | -65.39% | |
| 21 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興市場 | 1.61% | — | — | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.45% | — | — | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.42% | -0.02% | +272.21% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.37% | -0.07% | -7.82% | |
| 25 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.33% | -0.25% | -69.51% | |
| 26 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.23% | -81.28% | |
| 27 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.20% | — | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | — | -0.77% | |
| 29 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.14% | — | — | |
| 30 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.13% | — | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.01% | -2.02% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.18% | +2.26% | |
| 33 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | -11.91% | |
| 34 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 1.05% | — | — | |
| 35 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 1.03% | +0.01% | +0.04% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.22% | -17.05% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.12% | -22.12% | |
| 38 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 0.82% | — | — | |
| 39 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工業 | 0.81% | — | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.01% | -2.85% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.12% | -76.31% | |
| 43 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.64% | -0.03% | -4.27% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.12% | -2.14% | |
| 45 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | — | |
| 46 | LCID | Lucid Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | — | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.07% | -1.06% | |
| 48 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.18% | -86.12% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.16% | -17.86% | |
| 50 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 0.48% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fortress Financial Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Fortress Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (23.7%)、WTS (27.7%)、FENI (13.2%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 23.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHX
市值: US$4749.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$72.2萬
在 Q2 2026 季度中，Fortress Financial Group, LLC 共進行了 86 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 21 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHX。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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