13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
87 檔
28.9%
Q1 2026 季度申報顯示，Fortress Financial Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.0億，涵蓋 87 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 Fortress Financial Group, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 46 筆增持與 39 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Fortress Financial Group, LLC 的前 5 大持股（包含 IUSG, IUSV, FELC）貢獻了組合市值的 28.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 11.05% | -8.18% | +4.01% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 10.54% | -8.66% | -1.15% | |
| 3 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 8.45% | -7.22% | +5.15% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 7.05% | -4.91% | -0.47% | |
| 5 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 5.68% | -4.04% | +3.32% | |
| 6 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 5.62% | -4.29% | +2.13% | |
| 7 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 4.64% | -4.15% | +3.36% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.51% | -2.84% | -0.14% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.69% | -0.36% | +0.86% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.33% | -0.64% | +0.23% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.95% | -0.53% | +0.34% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.93% | -0.56% | -0.61% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.84% | -1.49% | +11.02% | |
| 14 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 1.70% | -0.63% | -17.75% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | -0.35% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | -0.60% | -12.45% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.52% | +4.60% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | -0.35% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.29% | +40.81% | |
| 20 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 1.16% | -0.13% | -1.52% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.98% | +3.84% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.24% | -21.01% | |
| 23 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.96% | -0.32% | -3.23% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.38% | -3.72% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.15% | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.21% | +1.07% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.23% | -2.88% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.44% | +86.81% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.19% | +0.01% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.16% | — | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.55% | -0.23% | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 33 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.14% | -0.95% | |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.52% | +6.58% | +152.99% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.08% | -12.79% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.19% | -35.13% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.11% | -1.42% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.35% | -0.14% | -0.46% | |
| 39 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 40 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.13% | +3.61% | |
| 41 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.30% | -0.13% | +55.44% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.10% | -28.25% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.09% | +0.11% | |
| 46 | IBP | Installed Building Products | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.20% | -42.00% | |
| 47 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.27% | +12.92% | — | |
| 48 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.27% | -0.15% | — | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 50 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.26% | -0.06% | -0.24% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fortress Financial Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Fortress Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IUSG (11.1%)、IUSV (10.5%)、FELC (8.4%)。其中最大持股部位 IUSG 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$197.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
APO
前期市值: US$45.2萬
在 Q1 2026 季度中，Fortress Financial Group, LLC 共進行了 85 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 30 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 APO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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