13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002054451
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
69 檔
22.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Fortress Financial Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.0億，整體持股檔數為 69 檔。
Q1 2025 數據顯示 Fortress Financial Group, LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 52 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IUSV, IUSG, BIDD）累計市值佔比達 22.8%，是驅動 Fortress Financial Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 12.99% | -8.66% | +5.10% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 12.22% | -8.18% | +3.27% | |
| 3 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 9.08% | -0.63% | +5.60% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 7.01% | -4.91% | +6.39% | |
| 5 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 4.19% | -4.15% | +0.81% | |
| 6 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 3.86% | -4.04% | +3.86% | |
| 7 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 3.78% | -4.29% | +4.25% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.40% | -1.49% | +1.78% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.78% | -0.36% | +1.97% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.72% | -0.64% | +1.23% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.47% | -0.56% | +0.34% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.33% | -0.53% | +0.17% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.98% | -0.60% | +0.77% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.85% | -2.84% | +10.99% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | -0.35% | +0.03% | |
| 16 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 1.57% | -0.13% | +0.27% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.07% | +0.43% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | -0.24% | +1.89% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.38% | +1.23% | |
| 20 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 1.07% | -0.32% | -1.88% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.15% | — | |
| 22 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.94% | -0.14% | +1.02% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.08% | +0.59% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.23% | +0.03% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.21% | — | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.98% | +2.47% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.16% | — | |
| 28 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +0.72% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.19% | +0.04% | |
| 30 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-其他 | 0.64% | — | -19.05% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.63% | -0.14% | +14.22% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.19% | +0.47% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.29% | +30.73% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.01% | +0.20% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.50% | -0.23% | — | |
| 36 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.88% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.10% | +4.33% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.49% | -0.04% | +0.16% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.53% | EXIT | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.11% | +0.24% | |
| 41 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.42% | — | +0.29% | |
| 42 | IBP | Installed Building Products | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.20% | +1.23% | |
| 43 | WTBA | West Bancorporation | 股票-其他 | 0.38% | -0.11% | +1.12% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.09% | +0.10% | |
| 45 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | +0.56% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.13% | — | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 49 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.30% | — | — | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.29% | — | +0.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fortress Financial Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Fortress Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IUSV (13.0%)、IUSG (12.2%)、BIDD (9.1%)。其中最大持股部位 IUSV 佔據整體投資組合約 13.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QUAL
市值: US$31.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOOGL
前期市值: US$30.3萬
在 Q1 2025 季度中，Fortress Financial Group, LLC 共進行了 66 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 52 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 QUAL。 本季清倉部位包含 GOOGL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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