13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001927129
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
66 檔
20.4%
截至 Q1 2025 季度末，Forte Asset Management LLC 的美股持倉估值約為 US$2.5億，全數申報部位共有 66 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Forte Asset Management LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 30 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVE, QUAL, IXUS）占據了總市值的 20.4%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.42% | -0.03% | +15.94% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.37% | +0.02% | +13.28% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.22% | -0.04% | -1.01% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.97% | -0.45% | -1.40% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.02% | +7.30% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.10% | +1.89% | |
| 7 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 3.71% | +0.08% | -22.61% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.69% | — | +42.94% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.51% | +0.04% | +18.40% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.45% | +0.02% | +13.39% | |
| 11 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.03% | +9.02% | |
| 12 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 3.14% | -0.09% | -1.54% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.19% | +3.17% | |
| 14 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 2.56% | -0.10% | -7.68% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.43% | +0.08% | +16.74% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.41% | -0.40% | +6.50% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.32% | +1.05% | +1.86% | |
| 18 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.16% | -0.92% | +41.75% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 2.08% | +0.13% | +19.05% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.91% | -0.13% | -6.31% | |
| 21 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.86% | +0.08% | -5.50% | |
| 22 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 1.79% | -0.12% | — | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.69% | -0.01% | +0.31% | |
| 24 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.12% | +1.73% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.52% | +0.45% | — | |
| 26 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.45% | +1.06% | -5.11% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.44% | -0.13% | +26.48% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.01% | +128.81% | |
| 29 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.05% | +29.05% | |
| 30 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.18% | — | +12.47% | |
| 31 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.08% | NEW | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | -13.60% | |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.05% | -0.75% | EXIT | |
| 34 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.05% | — | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.08% | -7.29% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.81% | +0.01% | -17.14% | |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.80% | -0.01% | — | |
| 38 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 39 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.61% | — | -43.46% | |
| 40 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.61% | -0.02% | +19.57% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -11.47% | |
| 42 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.17% | -43.89% | |
| 44 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.45% | +0.02% | +0.02% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.08% | +55.49% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.38% | — | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 50 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forte Asset Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Forte Asset Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVE (5.4%)、QUAL (5.4%)、IXUS (5.2%)。其中最大持股部位 IVE 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IUSB
市值: US$301.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWS
前期市值: US$25.7萬
在 Q1 2025 季度中，Forte Asset Management LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 23 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 IUSB。 本季清倉部位包含 IWS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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