13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001927129
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
63 檔
20.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Forte Asset Management LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 63 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Forte Asset Management LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 25 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IXUS, DGRO, QUAL）占據了總市值的 20.6%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 6.18% | +0.26% | +0.83% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.41% | +0.08% | -3.70% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.35% | +0.31% | +5.06% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.14% | +0.01% | +25.57% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.75% | +0.24% | +2.14% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.28% | +0.13% | +4.77% | |
| 7 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 4.13% | -0.29% | -1.11% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.19% | +0.83% | |
| 9 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.19% | +3.22% | |
| 10 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 3.40% | -0.11% | -16.24% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.37% | +0.29% | +0.88% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.27% | +0.22% | +1.21% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | -0.25% | — | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.55% | +0.23% | +9.94% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.44% | +0.15% | +15.62% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.10% | -0.10% | -17.12% | |
| 17 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.04% | -0.10% | -16.43% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.96% | — | — | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.84% | +0.14% | +0.39% | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.73% | — | +223.39% | |
| 21 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 1.72% | -0.01% | — | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.66% | +0.16% | +0.65% | |
| 23 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 1.61% | -0.09% | — | |
| 24 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.57% | -3.92% | -8.11% | |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.11% | -10.43% | |
| 26 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.49% | -0.06% | -12.10% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.46% | -0.05% | -3.34% | |
| 28 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.34% | +34.13% | |
| 29 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | — | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.06% | +0.49% | |
| 31 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.10% | — | -4.66% | |
| 32 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.05% | -0.08% | — | |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.04% | -0.39% | -22.24% | |
| 34 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.79% | -38.16% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.91% | -0.20% | — | |
| 36 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +0.94% | |
| 37 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | -65.43% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -24.58% | |
| 39 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +0.76% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.20% | +0.41% | |
| 41 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.64% | +0.22% | — | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.07% | -14.93% | |
| 43 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.56% | +0.12% | -2.42% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.07% | +36.72% | |
| 45 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.40% | — | — | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 47 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.35% | +0.04% | — | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forte Asset Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Forte Asset Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IXUS (6.2%)、DGRO (5.4%)、QUAL (5.3%)。其中最大持股部位 IXUS 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IAGG
市值: US$367.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BITO
前期市值: US$88.1萬
在 Q3 2024 季度中，Forte Asset Management LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 21 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IAGG。 本季清倉部位包含 BITO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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