13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001927129
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
61 檔
18.2%
Forte Asset Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.5億，分散於 61 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Forte Asset Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IXUS, DGRO, QUAL）累計市值佔比達 18.2%，是驅動 Forte Asset Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 6.31% | -0.04% | +2.32% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.71% | -0.45% | +1.76% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.36% | +0.02% | +0.61% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.86% | +0.02% | +2.04% | |
| 5 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 4.33% | -0.09% | +3.82% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.10% | +35.26% | |
| 7 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 4.23% | +0.08% | -15.89% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.18% | -0.03% | +53.37% | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.19% | -8.30% | |
| 10 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.03% | +0.89% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.51% | +0.02% | +2.77% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.39% | +0.04% | +2.96% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.17% | +1.05% | — | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.67% | -0.13% | +12.50% | |
| 15 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.57% | +0.08% | +6.73% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.54% | +0.08% | -3.99% | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.41% | -0.02% | +13.38% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.14% | -0.40% | +3.15% | |
| 19 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.12% | +0.22% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.92% | -0.01% | +0.30% | |
| 21 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.88% | -0.92% | -45.83% | |
| 22 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.76% | +1.06% | +4.19% | |
| 23 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.37% | -0.09% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.68% | -0.13% | -27.09% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.64% | -0.06% | +2.67% | |
| 26 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.26% | -0.75% | EXIT | |
| 27 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.05% | — | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.08% | +2.19% | |
| 29 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | -5.55% | |
| 30 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.09% | — | +5.39% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | -6.18% | |
| 32 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.08% | NEW | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.89% | +0.01% | -22.65% | |
| 34 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.71% | +0.01% | -13.72% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.01% | -12.99% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.17% | +0.53% | |
| 37 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | EXIT | |
| 38 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.63% | +0.02% | -12.25% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.56% | +0.13% | — | |
| 40 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | ETF-加密貨幣 | 0.52% | — | +2.47% | |
| 41 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.44% | — | — | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 43 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.08% | -13.61% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 48 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | -0.10% | +41.20% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | — | +2.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forte Asset Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Forte Asset Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IXUS (6.3%)、DGRO (5.7%)、QUAL (5.4%)。其中最大持股部位 IXUS 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Forte Asset Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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