13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001927129
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
58 檔
18.2%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Forte Asset Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.5億，整體持股檔數為 58 檔。
在 Q1 2024 期間，Forte Asset Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IXUS, DGRO, QUAL）累計市值佔比達 18.2%，是驅動 Forte Asset Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 6.36% | -0.04% | -1.38% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.81% | -0.45% | -10.99% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.27% | +0.02% | -4.49% | |
| 4 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 5.23% | +0.08% | +5.72% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.76% | +0.02% | +1.71% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.19% | -1.03% | |
| 7 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 4.32% | -0.09% | +6.63% | |
| 8 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.03% | +0.72% | |
| 9 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.57% | -0.92% | +13.99% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.32% | +0.02% | — | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.10% | -15.13% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.25% | +0.04% | +0.65% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.07% | +1.05% | — | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.87% | -0.03% | — | |
| 15 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.49% | +0.08% | +11.96% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.47% | -0.13% | +14.68% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.45% | -0.13% | +3.26% | |
| 18 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.44% | +0.08% | -6.87% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.19% | -0.40% | +84.11% | |
| 20 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.18% | -0.02% | — | |
| 21 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.12% | +5.31% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.91% | -0.01% | -0.16% | |
| 23 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.37% | +28.57% | |
| 24 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.78% | +1.06% | +9.93% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.66% | -0.06% | +13.04% | |
| 26 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.40% | -0.75% | EXIT | |
| 27 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.05% | — | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | +423.89% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.02% | — | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.13% | +0.01% | -0.21% | |
| 31 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.10% | — | +11.28% | |
| 32 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +181.67% | |
| 33 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.77% | +0.01% | -1.17% | |
| 34 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | ETF-加密貨幣 | 0.75% | — | -60.17% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.17% | +21.09% | |
| 36 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | EXIT | |
| 37 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.67% | +0.02% | — | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.01% | -8.58% | |
| 39 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.45% | — | — | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +37.93% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.08% | — | |
| 42 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 43 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.04% | — | |
| 45 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 47 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | — | — | |
| 48 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | — | — | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.21% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forte Asset Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Forte Asset Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IXUS (6.4%)、DGRO (5.8%)、QUAL (5.3%)。其中最大持股部位 IXUS 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Forte Asset Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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