FI
Foresters Investment Management Company, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2019）
Foresters Investment Management Company, Inc.CIK: 0000728079
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$50.5億
申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 295
Foresters Investment Management Company, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 295 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$50.5億，季度換手率為 16.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.38
- 持倉穩定性
- 16.79
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 42.94
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 91.27
Foresters Investment Management Company, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 168 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 295 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.87），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 PFE
-18.8% -US$2018.9萬
加碼 32060H508
+18.4% US$735.1萬
減碼 EOG
-87.7% -US$1097.1萬
加碼 NOC
-3.3% US$552.1萬
減碼 CNC
-23.5% -US$1316.7萬
減碼 MRK
-22.5% -US$1673.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 295 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.60% | +0.01% | -13.58% | |
| 2 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.45% | — | -9.03% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | — | -5.39% | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.22% | — | -4.82% | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.20% | — | -1.79% | |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.18% | — | -3.54% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.17% | +0.01% | -4.08% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.17% | — | -9.45% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.18% | -22.46% | |
| 10 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.05% | — | -4.91% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.05% | — | +3.38% | |
| 12 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.05% | — | -3.76% | |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.03% | — | -4.39% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.16% | -13.09% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.02% | — | -2.10% | |
| 16 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.01% | — | -2.90% | |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.01% | +0.20% | -3.27% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.00% | — | -1.41% | |
| 19 | JECUSD | Jacobs Engineering Group Inc | 股票-其他 | 1.00% | — | -12.18% | |
| 20 | IR | Ingersoll Rand Inc. | 股票-工業 | 0.98% | — | -6.73% | |
| 21 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.97% | — | -0.19% | |
| 22 | ✓ | FI Limited Duration High Qual. | 股票-其他 | 0.94% | +0.22% | +18.37% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | — | +1.13% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.90% | — | -3.36% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.03% | -10.48% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.02% | -18.43% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.85% | — | +0.68% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | +6.12% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.29% | -18.84% | |
| 30 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.80% | — | -17.67% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.10% | -28.51% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.78% | -0.06% | -13.40% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.14% | -23.11% | |
| 34 | HRC | Hill-rom Holdings Inc | 股票-其他 | 0.76% | — | -9.45% | |
| 35 | SNN | Smith & Nephew PLC -spon Adr | 股票-其他 | 0.71% | — | -13.54% | |
| 36 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.70% | — | -3.67% | |
| 37 | ✓ | FI Fund For Income - I Shares | 股票-其他 | 0.69% | — | +4.02% | |
| 38 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.67% | — | -0.31% | |
| 39 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.66% | — | +2.25% | |
| 40 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.66% | — | -10.30% | |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.65% | — | -0.29% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | -9.12% | |
| 43 | ✓ | FI Total Return - I Shares | 股票-其他 | 0.62% | — | -0.14% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.62% | -0.04% | -10.79% | |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.62% | — | -2.98% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.62% | — | -2.77% | |
| 47 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.61% | — | -16.66% | |
| 48 | GDI1EUR | Gardner Denver Holdings Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.09% | -4.08% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.17% | -24.55% | |
| 50 | FRTEUR | Federal Realty Invs Trust | 股票-其他 | 0.60% | — | +0.63% |
1–50 of 200
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 295 | US$50.5億 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 318 | US$55.8億 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 327 | US$57.1億 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 320 | US$53.0億 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 359 | US$63.2億 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 390 | US$58.6億 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 387 | US$59.9億 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 601 | US$64.0億 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 591 | US$61.4億 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 588 | US$59.4億 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 401 | US$56.9億 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 383 | US$56.2億 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 369 | US$53.9億 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 368 | US$51.8億 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 288 | US$49.3億 | 20 | ||
| 2015 Q4 | 282 | US$49.2億 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 290 | US$47.0億 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 299 | US$53.0億 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 289 | US$51.7億 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 281 | US$50.1億 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 276 | US$47.3億 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 277 | US$48.6億 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 274 | US$46.2億 | 20 | ||
| 2013 Q4 | 271 | US$46.2億 | 31 | ||
| 2013 Q3 | 272 | US$41.1億 | 32 | ||
| 2013 Q2 | 224 | US$33.2億 | 0 |
Foresters Investment Management Company, Inc. 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: FI Floating Rate Fund; 新建倉: Globe Life Inc (GL); 清倉: Torchmark CORP (TMK); 清倉: Servicenow Inc (NOW); 清倉: Tcf Finl CORP.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | FI Limited Duration High Qual. | +0.2% | +18.37% | 加碼 |
| 2 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | -3.27% | 減碼 |
| 3 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.2% | +36.31% | 加碼 |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -13.58% | 減碼 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 0% | -4.08% | 減碼 |
| 6 | INTC | Intel CORP | 0% | -18.43% | 減碼 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -10.48% | 減碼 |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | -10.79% | 減碼 |
| 9 | STL | Sterling Bancorp/de | -0.1% | -12.69% | 減碼 |
| 10 | HON | Honeywell International Inc | -0.1% | -13.40% | 減碼 |
| 11 | CRL | Charles River Laboratories | -0.1% | -14.60% | 減碼 |
| 12 | WEC | Wec Energy Group Inc | -0.1% | -31.37% | 減碼 |
| 13 | AXP | American Express Co | -0.1% | -18.20% | 減碼 |
| 14 | GDI1EUR | Gardner Denver Holdings Inc | -0.1% | -4.08% | 減碼 |
| 15 | PNW | Pinnacle West Capital | -0.1% | -37.45% | 減碼 |
| 16 | ETR | Entergy CORP | -0.1% | -42.00% | 減碼 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -28.51% | 減碼 |
| 18 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | -0.1% | -34.07% | 減碼 |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | -65.59% | 減碼 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -36.14% | 減碼 |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.1% | -35.27% | 減碼 |
| 22 | ESE | Esco Technologies Inc | -0.1% | -38.91% | 減碼 |
| 23 | PUMP | Propetro Holding CORP | -0.1% | -49.88% | 減碼 |
| 24 | PAHC | Phibro Animal Health Corp-a | -0.1% | -12.82% | 減碼 |
| 25 | DOW | Dow Inc | -0.1% | -68.11% | 減碼 |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.1% | -23.11% | 減碼 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.2% | -13.09% | 減碼 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -24.55% | 減碼 |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.2% | -53.14% | 減碼 |
| 30 | HPQ | Hp Inc | -0.2% | -80.02% | 減碼 |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.2% | -22.46% | 減碼 |
| 32 | CNC | Centene CORP | -0.2% | -23.46% | 減碼 |
| 33 | EOG | Eog Resources Inc | -0.2% | -87.74% | 減碼 |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | -0.3% | -18.84% | 減碼 |
| 35 | ✓ | FI Floating Rate Fund | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | GL | Globe Life Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | TMK | Torchmark CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | ✓ | Tcf Finl CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | TCF | Tcf Financial CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | LPX | Louisiana-pacific CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | AAPL | Apple Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | ✓ | FI - Tax Exempt Opportunities | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | MDPUSD | Meredith CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | XTN | Ss Spdr S&p Transport ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | LEA | Lear CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | — | EXIT | 清倉 |
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申報歷史
FAQ
Foresters Investment Management Company, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Foresters Investment Management Company, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$50.5億，分佈在 295 個已申報部位之中。
Foresters Investment Management Company, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Foresters Investment Management Company, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$8080.5萬 (1.6%)
2. Verizon Communications Inc (VZ) — US$7307.6萬 (1.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6794.3萬 (1.4%)
4. Bank Of America CORP (BAC) — US$6145.9萬 (1.2%)
5. Chubb Limited (CB) — US$6070.7萬 (1.2%)
Foresters Investment Management Company, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Foresters Investment Management Company, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: FI Floating Rate Fund; 新建倉: Globe Life Inc (GL); 清倉: Torchmark CORP (TMK); 清倉: Servicenow Inc (NOW); 清倉: Tcf Finl CORP
Foresters Investment Management Company, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Foresters Investment Management Company, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 19.2%
• Information Technology: 16.7%
• Communication Services: 15.9%
• Health Care: 14.6%
• Consumer Staples: 12.7%
• Energy: 9.6%
投資風格解析
Foresters Investment Management Company, Inc.的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 32 降至 17，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NOC（+US$4860.8萬，現達 US$5076.5萬），同時減碼 INTC（-US$2829.9萬，仍持有 US$4318.7萬）。
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開發者存取
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