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Forefront Wealth Partners, LLC 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Forefront Wealth Partners, LLCCIK: 0002068112
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 177
Forefront Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 177 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 36.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.61
- 持倉穩定性
- 36.65
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.6
Forefront Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 177 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 DFAI
+1554.3% US$467.2萬
減碼 AGG
+22.3% US$516.8萬
清倉 67092P821
減碼 SPDW
-56.3% -US$161.0萬
減碼 FNDF
+3.1% US$111.8萬
加碼 CALF
+147.6% US$270.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.16% | -0.67% | +11.00% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.90% | -0.95% | +22.31% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.73% | +3.14% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.00% | -0.63% | -2.55% | |
| 5 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 2.77% | -0.19% | +26.23% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.16% | +8.08% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.58% | +84.73% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.56% | -0.06% | +11.86% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.54% | +1.42% | +1554.35% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | -0.20% | +4.27% | |
| 11 | MSTB | Lha Market State Tactical | ETF-其他 | 1.44% | +0.50% | +85.68% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.54% | -2.66% | |
| 13 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.43% | +0.50% | +86.81% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.34% | -0.25% | +5.87% | |
| 15 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.32% | -0.56% | -6.25% | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.31% | +0.68% | +147.57% | |
| 17 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.29% | -0.18% | +8.66% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.15% | +0.47% | -20.98% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.34% | -44.00% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.31% | -0.30% | |
| 21 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.29% | +82.72% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.11% | -0.11% | +2.68% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.04% | +16.01% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | +0.38% | +80.66% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.20% | -0.17% | |
| 26 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.02% | +0.10% | +28.36% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.00% | +0.50% | +166.03% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.98% | -0.02% | +8.48% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.18% | +0.64% | |
| 30 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.97% | +0.07% | +44.59% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.60% | -25.25% | |
| 32 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.86% | -0.33% | -1.57% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.07% | +42.75% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.27% | +80.17% | |
| 35 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.80% | -0.11% | -0.32% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.77% | +0.06% | +2.22% | |
| 37 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.14% | -0.66% | |
| 38 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.73% | +0.27% | +101.88% | |
| 39 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.72% | +0.27% | +89.38% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.13% | +16.13% | |
| 41 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.69% | +0.19% | +46.85% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +22.04% | |
| 43 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.65% | -0.02% | +55.45% | |
| 44 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.33% | -4.72% | |
| 45 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.34% | -31.96% | |
| 46 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.61% | -0.22% | -30.79% | |
| 47 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.27% | +100.94% | |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 49 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | -16.73% | |
| 50 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.24% | +107.04% |
1–50 of 177
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+25.2%
- 標準差
- +12.5%
- 貝塔係數
- +0.91
- 阿爾法
- +4.2%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化績效
- +22.9%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +3.99
- 斯圖澤指數
- +0.52
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.56
- 卡瑪比率
- +4.93
- 資訊比率
- +0.78
- 追蹤誤差
- +3.1%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +33.1%
- 最差12個月
- +19.3%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.72
- 產業分散度
- +18%
- 偏態
- +0.18
- 峰態
- +0.15
- 上檔潛力
- +5.34
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Forefront Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Nushares ETF Tr; 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建倉: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).
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申報歷史
FAQ
Forefront Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Forefront Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 177 個已申報部位之中。
Forefront Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Forefront Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3600.8萬 (11.2%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2870.9萬 (8.9%)
3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1108.9萬 (3.4%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$968.6萬 (3.0%)
5. Franklin International Low V (LVHI) — US$894.8萬 (2.8%)
Forefront Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Forefront Wealth Partners, LLC 共進行了 188 項顯著調整：新建倉 28 個部位、加碼 99 個既有持股、減碼 48 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Nushares ETF Tr; 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建倉: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)
Forefront Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Forefront Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 59.0%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Communication Services: 9.1%
• Industrials: 8.9%
• Financials: 8.1%
• Health Care: 3.8%
投資風格解析
Forefront Wealth Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 22.9%，跑贏 S&P 500 4.2 個百分點；貝塔係數為 0.91（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 59.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 37，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AGG（+US$848.2萬，現達 US$2870.9萬），同時減碼 CIBR（-US$87.4萬，仍持有 US$195.8萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/forefront-wealth-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get forefront-wealth-partners-llc