13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
185 檔
35.9%
Focused Wealth Management, Inc 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$11.5億，分散於 185 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Focused Wealth Management, Inc 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 27 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYG, VTV, QQQ）累計市值佔比達 35.9%，是驅動 Focused Wealth Management, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 16.99% | +0.59% | -0.02% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.36% | -0.54% | -0.58% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.74% | +0.85% | +24.27% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.52% | -0.31% | +5.02% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.30% | +0.31% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.11% | -0.63% | -16.59% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.08% | -0.15% | +2.15% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.89% | -0.09% | +1.02% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.65% | +0.07% | +0.67% | |
| 10 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.50% | -0.23% | +0.61% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.56% | -0.10% | +0.40% | |
| 12 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.55% | — | -0.77% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | +3.14% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.37% | -0.10% | -46.87% | |
| 15 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.31% | -0.09% | — | |
| 16 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 1.29% | -1.35% | +5.23% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.24% | +0.16% | -0.79% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.05% | +2.52% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.03% | +46.73% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.12% | +1.23% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.92% | +0.16% | +9.13% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.03% | -53.53% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | +0.01% | +1.07% | |
| 24 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.90% | -0.09% | +0.29% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.02% | -2.88% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.06% | +0.25% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | — | +1.51% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | +0.01% | |
| 29 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.58% | -0.03% | -0.28% | |
| 30 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 31 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.56% | — | +1.57% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.52% | +0.09% | +9.92% | |
| 33 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地產 | 0.50% | -0.06% | +2.14% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.14% | -0.41% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.09% | +5.14% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.05% | +2.15% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | +2.84% | |
| 38 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 39 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.36% | — | +708.99% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.34% | +0.02% | -0.05% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.14% | +1.64% | |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.05% | +2.71% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.08% | +4.13% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.26% | +8.44% | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.04% | +7.55% | |
| 46 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.06% | +5.04% | |
| 47 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.10% | +134.61% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.22% | -0.05% | +2.17% | |
| 49 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.22% | — | — | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | — | -0.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Focused Wealth Management, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 185 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Focused Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (17.0%)、VTV (13.4%)、QQQ (11.7%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 17.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JMBS
市值: US$1079.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VBK
前期市值: US$759.9萬
在 Q2 2025 季度中，Focused Wealth Management, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 27 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMBS。 本季清倉部位包含 VBK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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