13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
173 檔
31.8%
截至 Q4 2024 季度末，Focused Wealth Management, Inc 的美股持倉估值約為 US$11.5億，全數申報部位共有 173 檔。
Focused Wealth Management, Inc 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 30 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYG, VTV, QQQ）占據了總市值的 31.8%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 17.08% | +0.59% | +1.00% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.79% | -0.54% | +14.92% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.50% | +0.85% | +2.52% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.70% | -0.63% | -4.74% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.36% | -0.31% | +8.13% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.55% | +0.07% | +0.01% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.30% | +0.34% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.88% | -0.09% | +1.01% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.87% | -0.15% | +5.56% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.66% | -0.10% | -17.05% | |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.44% | -0.23% | -4.66% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.04% | -0.03% | +5.79% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.68% | — | -1.22% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.66% | -0.10% | -3.39% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | +3.71% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.34% | +0.16% | -1.90% | |
| 17 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 1.32% | -1.35% | +5.13% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | +0.01% | +0.60% | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.14% | -0.09% | +0.41% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +3.53% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.05% | +0.55% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.12% | -0.43% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.16% | +0.69% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.82% | -0.02% | +5.62% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | +14.56% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | — | -1.45% | |
| 27 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.60% | — | +14.07% | |
| 28 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.58% | -0.03% | +13.40% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.06% | +4.91% | |
| 30 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地產 | 0.47% | -0.06% | +16.03% | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.09% | -4.01% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.03% | -6.30% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.05% | +0.91% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.09% | +0.54% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.14% | -0.09% | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.05% | -8.13% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.14% | +0.46% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | +0.45% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.08% | -2.78% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.02% | -55.47% | |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.25% | -0.04% | +45.67% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.24% | +0.02% | +1.11% | |
| 43 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.22% | -0.05% | +3.80% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.13% | +0.51% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | — | +11.36% | |
| 46 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.06% | +4.55% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -8.58% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.26% | -4.00% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.01% | -1.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Focused Wealth Management, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 173 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Focused Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (17.1%)、VTV (13.8%)、QQQ (9.5%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 17.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SMCI
市值: US$64.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COST
前期市值: US$721.2萬
在 Q4 2024 季度中，Focused Wealth Management, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 19 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 SMCI。 本季清倉部位包含 COST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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