13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
213 檔
29.9%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Focused Wealth Management, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$11.5億，整體持股檔數為 213 檔。
Focused Wealth Management, Inc 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 15 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYG, VTV, QQQ）累計市值佔比達 29.9%，是驅動 Focused Wealth Management, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 213 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 15.49% | +0.59% | +0.87% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.01% | -0.54% | +2.41% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.59% | +0.85% | +11.31% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.81% | -0.63% | -5.55% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.09% | -0.31% | +5.79% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.30% | +1.50% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.25% | -0.10% | +5.62% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.21% | +0.07% | -11.14% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.87% | -0.15% | +2.37% | |
| 10 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.74% | -0.23% | +0.35% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.60% | -0.09% | +1.63% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.88% | -0.03% | -27.27% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.71% | -0.10% | +0.39% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.55% | -0.01% | +2.32% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.55% | — | -0.94% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | +2.59% | |
| 17 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 1.35% | -1.35% | +2.31% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.25% | +0.16% | -0.02% | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.98% | -0.09% | +0.14% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +4.09% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.02% | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.12% | +0.26% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.05% | +0.65% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | +0.01% | -8.29% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.16% | -1.69% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.72% | -0.02% | -23.18% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | — | -0.07% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.06% | +8.41% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.57% | -0.09% | +1.38% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.02% | EXIT | |
| 31 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.53% | -0.03% | +1.76% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.02% | +82.42% | |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 34 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.50% | — | +1.75% | |
| 35 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.46% | — | — | |
| 36 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地產 | 0.43% | -0.06% | +2.27% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.05% | -0.58% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.39% | +0.05% | +0.58% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.03% | +6.63% | |
| 40 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.38% | +0.09% | +4.91% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.14% | -3.38% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.14% | -26.64% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.09% | +0.36% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.02% | -16.41% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.27% | +0.02% | -50.18% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.26% | -0.20% | EXIT | |
| 47 | ABAT | American Battery Technology | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.08% | -0.99% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | +48.66% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.26% | +34.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Focused Wealth Management, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 213 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Focused Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (15.5%)、VTV (12.0%)、QQQ (8.6%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 15.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
COST
市值: US$721.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NET
前期市值: US$95.4萬
在 Q3 2024 季度中，Focused Wealth Management, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 21 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 COST。 本季清倉部位包含 NET。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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