13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
188 檔
27.8%
Q2 2024 季度申報顯示，Focused Wealth Management, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$11.5億，涵蓋 188 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Focused Wealth Management, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYG, VTV, QQQ）占據了總市值的 27.8%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 16.18% | +0.59% | +0.97% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.76% | -0.54% | +2.51% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.26% | +0.85% | +1.57% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.56% | -0.63% | +26.05% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.02% | -0.31% | +5.72% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.56% | +0.07% | +1.66% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.30% | +0.88% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.22% | -0.10% | +5.26% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.81% | -0.03% | +54.19% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.80% | -0.15% | +4.40% | |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.74% | -0.23% | +8.46% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.53% | -0.09% | +1.86% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.70% | -0.10% | +9.64% | |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | -0.94% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | +4.23% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | +4.44% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.34% | +0.16% | -0.79% | |
| 18 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 1.32% | -1.35% | +5.63% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.03% | -0.02% | +29.17% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +4.42% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.16% | -0.66% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.05% | -0.68% | |
| 23 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.09% | +0.78% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.12% | -1.82% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.01% | -5.92% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | — | -0.77% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.06% | — | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | +5.51% | |
| 29 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.56% | -0.03% | +4.37% | |
| 30 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.53% | — | +4.75% | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.49% | +0.02% | +99.38% | |
| 32 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地產 | 0.42% | -0.06% | +7.43% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.05% | -11.27% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.14% | +0.36% | |
| 35 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.09% | -0.08% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.03% | +877.53% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.14% | +36.58% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.05% | +0.69% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | +18.98% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.02% | -32.44% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.09% | +1.23% | |
| 42 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.26% | — | +19.78% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.26% | +4.78% | |
| 44 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 0.24% | — | -7.71% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.08% | -0.25% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.23% | +0.05% | +614.47% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.48% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.01% | -4.21% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.13% | -1.54% | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.20% | -0.20% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Focused Wealth Management, Inc 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 188 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Focused Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (16.2%)、VTV (11.8%)、QQQ (8.3%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 16.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Focused Wealth Management, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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