13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001586052
申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
178 檔
25.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Focused Wealth Management, Inc 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$11.5億。該機構在本季度申報了 178 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Focused Wealth Management, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYG, VTV, QQQ）占據了總市值的 25.6%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 15.72% | +0.59% | +3.54% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.51% | -0.54% | +4.92% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.10% | +0.85% | +4.02% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.74% | -0.63% | +5.27% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.12% | -0.31% | +5.81% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.30% | +1.05% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.31% | -0.10% | -10.66% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.07% | +0.07% | +9.43% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.75% | -0.15% | +6.29% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.73% | -0.09% | +4.89% | |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.73% | -0.23% | +9.01% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.96% | -0.03% | +6.80% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.72% | -0.10% | +10.34% | |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | -3.00% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.63% | -0.01% | +4.99% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | +5.66% | |
| 17 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 1.34% | -1.35% | +7.27% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.32% | +0.16% | -4.25% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +7.33% | |
| 20 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.01% | -0.05% | +426.08% | |
| 21 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.98% | -0.09% | -14.21% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.05% | -0.81% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.12% | +0.32% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.02% | +1.92% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.16% | +0.27% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.01% | +9.90% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | — | -2.17% | |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.02% | -5.79% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | +1.03% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.06% | +0.75% | |
| 31 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.55% | -0.03% | -0.87% | |
| 32 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.53% | — | -1.63% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.05% | -11.26% | |
| 34 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地產 | 0.45% | -0.06% | +2.52% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.14% | +1.95% | |
| 36 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.09% | +0.45% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.43% | +0.05% | +2.16% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.26% | +0.78% | |
| 39 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 0.35% | — | +0.36% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.14% | +0.78% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.03% | -3.09% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.02% | +0.34% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.09% | -1.82% | |
| 44 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.29% | — | -7.12% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.29% | +0.02% | -0.96% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.01% | -0.92% | |
| 47 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | — | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.56% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.08% | +199.26% | |
| 50 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -2.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Focused Wealth Management, Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 178 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Focused Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (15.7%)、VTV (12.5%)、QQQ (8.1%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 15.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Focused Wealth Management, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。